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株式会社Wealth Partnerで金融資産1億円以上の富裕層向け資産運用コンサルティング ←三菱UFJモルガンスタンレー証券 /「金融×不動産×税務」の資産配分最適化/債券・不動産を中心とした守りの運用/毎週月水に資産運用に関するnote更新/ご相談はDMまで/
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 低格付け債だからといって投資対象から外すのは少し勿体無いです。今回は低格付けでも投資していい債券の特徴について解説します。 (1)低格付け債とは 低格付け債とは、債券格付けがS&PでB...
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こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 証券担保ローンを活用できる証券会社が増えていますが、日系証券会社と外資PBにはそれぞれ特色があります。 今回は証券担保ローン活用時の日系証券会社と外資PBの違いについて解説しています。...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 最近は「金利は高いが円安で米ドル建て債券投資をするべきか悩んでいる」というご質問をいただくことが増えました。 結論から言うと「債券は為替で悩むよりも金利が高いうちに買うべき」だと思って...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 劣後債・永久劣後債・CoCo債に繰上償還日(コール)が設定されていますが、これをスキップすることがあるのはご存知でしょうか。今回は債券のコールスキップについて書こうと思います。...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 富裕層にとって証券担保ローンの活用は必須事項になりつつありますが、とにかく借りれるだけ借りればいいというわけではなくリスク管理がとても重要です。注意点もあるので解説しています。...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 証券担保ローンについて調べていて馴染みのない単語がたくさん使われていて分からない!というお声をいただいたので今回は証券担保ローンで出てくる単語について解説します。 (1)証券担保ローン...
高島屋は14日、富裕層向けの資産運用助言などを手がけるヴァスト・キュルチュール(大阪市)を子会社化したと発表した。出資額は非公表で、株式の過半数を取得する。顧客に資産運用の提案などのプライベートバンクサービスを提供し、百貨店以外の収益の柱とする金融事業を拡充する。ヴァストは2019年創業。特定の金融機関に属さず、中立的な立場から個人に資産管理を助言する独立系金融アドバイザー(IFA)の事業を展
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 債券投資にはデュレーションという指標があります。難しくてとっつきにくいイメージがありますが投資に役立てることができる指標で知っていて損はないので解説しています。 (1)2つの役割...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 債券の種類は国債・普通社債・劣後債・永久劣後債・CoCo債だけじゃないの?と思う方も多いと思います。実はTLAC債という債券もあるので解説します。 (1)TLACとは TLACとは破綻...
こんにちは ウェルスパートナー(https://wealth-partner-re.com/)で富裕層向けIFAをしている藤村大星(https://twitter.com/wp_fujimura)と申します。 資産管理会社を知っているが、作るべきなのか分からない方も多い印象です。今回は資産管理会社を検討した方がいい人の特徴について解説します。 (1) 課税所得1000万円以上の人...