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4 months

#AI $NVDA Nigh-time Keynote Vibe AI party 還可以繼續下去嗎？訂閱免費電子報： Blackwell 超強，但沒有 NVLink / NVLink Switch 就沒有 GB200 NVL72

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4 months

#好嗆 #有人知道在臭誰 20240614 奇鋐股東會 Memo - GB200 CP出貨時間? 新一代水冷板3Q開始出貨，公司的水冷板技術是最好的，最新的現在都在送樣，10M、11M開始出貨 - 電腦展展出水冷的廠商很多，市場是對的，正確的道路。和客戶接觸沒有像是想像中那麼多對手，大約4~5家，現在天天被客戶追著產能

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5 months

#COMPUTEX2024 緯穎 Wiwynn 好像是由 $META 友情贊助的神秘液體兩相浸沒式冷卻技術 - 水箱中充滿絕緣流體，使伺服器在浸入後運行不受影響 - 伺服器運行時，沸點低的絕緣流體保持在其沸點 - 蒸汽帶走 IT 齒輪的熱量，並與冷卻的冷凝器接觸 - 冷凝器允許蒸汽變回液體

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蠻有趣的誰跟誰結盟？誰孤軍奮戰？

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3 months

#AI 供應鏈看來看去都是 $NVDA

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#看完就懂 #感謝好心人辛苦拍了四分鐘晟銘電 (1) L2A 冷卻方案 (2) L2L 冷卻方案 (1) L2A 冷卻方案 👇

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7 months

#股癌 #竟然有筆記 #好心人分享 #來源在最後創意的答案、AMD鬼故事、輝達現況、AMR機器人-24.04.10 *上一集QA的填空題: 某公司，在某CSP的案子上，擊敗創意、拿到創意的訂單。讓這個某公司近期股價有所表現。我猜是某公司=世芯與某CSP=微軟，結果猜錯，答案是某公司=Socionext 某CSP=META

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7 months

#AI $NVDA 台灣加油！ Jensen Huang “Computing revolution is Al revolution. Taiwan is right in the middle of that. We must celebrate that. I am a very good ambassador of Taiwan! Because I understand how vital Taiwan is in this revolution. 台灣加油！”

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5 months

#AI COMPUTEX 穩了！

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3 months

艦長J快訊沒想到又見證歷史了 2024/8/6 很巧的，一些不好的事情在同一時間發生。過高的評價、失控的槓桿、貶過頭的日幣、來不及的晶片，以及剛好出現的，對衰退的擔憂，就造成了這波連番踩踏的過程。

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6 months

30 年半導體產業經驗的 $INTC 前員工： - $INTC 晶圓廠利用率低、規模不足； $TSM 模式非常聰明，能轉嫁開發成本 - $NVDA 在某種程度上轉向三星，是因為 $TSM 將其放在次要位置。然因三星的良率問題，$NVDA 對該合作越來越不滿 - $TSM 要求 $NVDA 提前支款項，以確保 $NVDA 履約；

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7 months

#不知道哪來的 #參考參考台燿聯茂台光電都是他的客戶，富喬成為這波GB200 最大贏家 - 聯茂供應 GB200 副板，CCL 這部分目前是跟富喬拿貨； - 台光電下個世代，GB200 有開始拿到新訂單，但把 CCL 部分下單給富喬 - 目前衛星板，部分華通、台燿也跟富喬合作

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7 months

影片好驚人😱 難怪 Elon Musk 要開源 Grok ⋯⋯⋯ 兩週前，Figure + OpenAI 宣布共同開發具 #AI 模型的人形機器人兩週後，宣布一個已可視覺辨識、對話回應、動作執行的��器人 → OpenAI 提供視覺推理和語言理解 → Figure 提供快速、低水平、靈巧的機器人動作

Brett Adcock

@adcock_brett

7 months

OpenAI + Figure conversations with humans, on end-to-end neural networks: → OpenAI is providing visual reasoning & language understanding → Figure's neural networks are delivering fast, low level, dexterous robot actions (thread below)

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4 months

HBM 擠壓 DRAM 產能缺貨漲價潮將再現 240617 (1)考量目前最吃緊的 HBM3E 產品多以 1 alpha/1beta 製程生產，將直接對該節點生產的 16GB DDR5 4800-6400Mbps 產品產生排擠，將影響 DDR5 報價，而 DDR4產品則在比價效應之下有機會帶動報價隨之上揚，故僅為間接受惠者；

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2 months

艦長J快訊市場重心開始出現轉換 2024/9/1 上周最重要的事件，當然是教主的業績展望。雖然比近期市場預估的金額遜色了些，但跟半年前我們還在擔心第三季會突然有個業績凹洞的狀況相比.... 其實AI 的需求一直持續高於市場的想像。

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4 months

#好文分享說真的，這個消息分享的人跟討論的人還真的是滿少的~ 除了順道分享外，我也聊聊我的觀察： 1. 德國企業的做事風格，某程度上是小心謹慎的，英飛凌這幾年的作風大致上也是如此，但英飛凌的產品無庸置疑，在品質與穩定度上，堪稱居於業界領導地位；

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3 months

艦長J快訊踩踏即將進入尾聲？ 2024/7/31 果然七月去放假的朋友們是對的 😅 留守的人不管持股換到哪兒，最近基本上還是躲不過一波跌幅。漲多跟籌碼混亂果然是最大的利空，費城半導體在短短半個月內可以崩盤17%.... 中間許多個股跌了兩三成就更不用提了。 😅

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4 months

聯發科 2024/6/28 核心事業穩健，具多重成長動能 1. 結論建議： ●2Q24財報大致符合市場預期，估營收季減5%，EPS 13.62元 ●智慧型手機事業維持穩健，車用、PC等非智慧型手機事業可望於2025年後成為新成長動能 ●持續轉型推升獲利能力。維持買進評等，新目標價1,530元。

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3 months

#好文分享 $TSM 的CoWoS先進封裝制程是一個總稱，CoWoS （chip-on-wafer-on-substrate）技術又分三種類型，分別是CoWoS-S，CoWoS-R，和CoWoS-L；

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3 months

台積電（2330）2024Q2 法說會 memo QA Q1.先進封裝的供需狀況如何？之前說 CoWoS 產能未來幾年 CAGR+60%，現在的進展？ A: 已經盡力在增加產能，但需求太強仍然很難滿足，希望在 2025 供需緩解，2026 年供需平衡。今年供給會超過翻倍的成長，明年也會再翻倍。

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6 months

投資只信 #神人前輩！！

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4 months

台達電目標價 $435 上調 EPS 與本益比 1. QTD 銷售略優預期、2Q24 季增率自 10%上調為 13% 1. 2H24 將成長和復甦，將年增 10%，受惠 AI 技術在其業務中的應用 3. AI 和伺服器銷售將顯著成長，帶動毛利率提升，包含 GB 200 相關的水冷與 UPS

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6 months

#好心人分享筆記-股癌 -現階段的操作 - ASIC產業-24.04.13 - 來源在最後👇 *從Embedded World看到，AI在工業領域的發展，會比原本預期再慢一點。 *目前在消費端、服務端，例如顧問業者、客服、buy now pay later等業務，有很多AI功能、LLM模型導入。 --初階的碼農容易被AI取代。

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4 months

(艦長J快訊) 周圍的朋友都放假去了_240701 這應該是個正確的選擇？電子業基本面沒什麼太大問題；甚至說，其實比預期的好一點。由於Apple Intelligence 帶來的換機需求預期持續增溫中，我們有可能迎來數年來最強的一次果粉換機需求。

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7 months

廣達 - 研調機構：H100 Q4 最大客戶為 $META 及 $MSFT ，各15 萬顆； - Q4 H100 晶片總出貨估 50 萬顆， $META 手握 30% - 以 H100 售價約 2.5 - 3 萬、B200 估 4 萬，廣達將獲百億美元代工大單 - 今年 EPS 估 12.58 元，AI 伺服器業務將隨 CoWoS 產能開出而提升，2Q24 出貨將提升， 2H24將放量

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9 months

穩懋 Memo -2 製程技術： 1)超高速數據傳輸：1) 2023年成功開發第七代HBT製程，為全球最有競爭力HBT製程，已有客戶進入量產，未來在5G手機會看到愈來愈多採用。 2) 今年是WiFi 7元年，去年已和客戶開發前端PA，預計2H24較明顯看到成果。

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7 months

#參考參考 #不知道哪來的一戰成銘，晟銘電取代勤誠，已實現 1) 晟銘電客戶包括緯穎、廣達、技嘉等，與四大CSP都有著墨，最大的客戶是臉書(財報上有揭露)。祖爸爸用力買了35萬張H100，還喊話要當GB200第一批客戶 -> 晟銘電準備數鈔票

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7 months

艦長J快訊我二弟天下無敵 2024/3/25 上周，NVIDIA終於宣布了我們講了很久的GB200新架構，這基本上也把未來兩三年的競爭局勢定調了 - 沒有對手。

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7 months

$NVDA #GTC24 Jensen Huang - 共使用 5000 條 NVLink 電纜( #cables )，總長 2 英里； - 若使用光學元件，將不得不用 transceivers + retimers，用電量高達 20千瓦 - NVLink SWITCH + 銅纜，可將 120 千瓦的總用電量降至 100 千瓦 #掌聲很慢 #大家還沒聽懂這有多強

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6 months

$SMCI 公布了要發布財報的日期，但是不像之前那樣先透露一下業績，所以就崩了⋯⋯⋯⋯

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4 months

艦長J快訊結果市場又進入risk on 模式了 2024/6/12 多頭市場就是易漲難跌。一份CPI報告重新燃起降息的希望，然後股市就噴了。感覺利多出盡、感覺評價不便宜，但就是也沒什麼壞消息；想要持續保守個幾天還真不容易。

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3 months

#川普投顧被暗殺，會影響股市嗎？在歷史上，美國總統遭槍擊的事件對股市的影響可以是短暫的，但通常市場會因為事件的嚴重性和不確定性而出現波動。以下是幾個主要的��子：

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3 months

早知道就乖乖聽 #神人前輩的話 😭

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5 months

群聯 memo_240524 1.財報方面(1Q24)：季營收165.26億元(QoQ+4.9%)，毛利率33.9%，營利率7.6%，稅前淨利28.34億元(QoQ+29.8%)，稅後EPS為11.83元。1Q24底存貨金額為301.58億元(QoQ+23.5%)。4月營收較低，主要是惜售，出貨以高附加價值的訂單為主。

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4 months

三星終獲 $NVDA HBM3E Qual Test（品質驗證）的批准、並收到 PRA（產品準備批准）通知，預計將開始供應談判，或很快可以正式開始量產供應；三星消除 HBM 的不確定性、並開始全面量產，HBM 的業績或從下半年開始大幅躍升；

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6 months

#Iran #Israel 請問以色列往伊朗發射飛彈，那裡會變成廢墟？ (A)以色列 (B)伊朗首都 (C)台北股市 (D)我的持股

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29 days

2.5D 先進封裝/CoWoS 是什麼樣子？日月光展示一款超酷的模型，展示先進封裝 XPU / GPU，及如何通過 CoWoS將其綁定在一起 - 中間是 XPU 邏輯晶片 ( $NVDA 和 $AVGO ） - 周圍是 HBM (由海力士、 $MU 和三星製造) - 一起封裝在銅色 RDL 上 - 下面是銀色的矽中介層 - 最後放置到基材上

Clark Tang

@_clarktang

30 days

Wonder what 2.5D advanced packaging / CoWoS looks like? ASE showed off a super cool model in Taiwan that demonstrates the various components of an advanced package "XPU / GPU" and how it is bound together by CoWoS (Chip on wafer on substrate) Center piece is the XPU logic die

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#AI $NVDA 這張圖真精美

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7 months

3533 嘉澤美系大行預估24-26年EPS, $64.5/$88/$112, 給予今年的26xPE評價主要理由在於 1.觀察到水冷分歧管的快接頭有望下半年通過驗證 2.記憶體的connector CAMM, 應可支援128G, 速度快、省電且不佔空間，單價雖叫一般的SO-DIMM貴，但在AI時代裡不可或缺，看到滲透率提升中

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5 months

#神人前輩殘酷的事實，真相總是傷人顛覆傳統投資人思維 -成長投資績效優於價值投資 -超大型股、大型股的股價表現領先中小型股 - 美股股價表現大幅超越非美股及新興市場股市 -西升東降：A股、港股是全世界最悲情的股市 - 長期投資半導體股及Nasdaq 100是贏家 - 相信及長期持有ARKK的投資人是輸家

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3 months

#好文分享理解了CoWoS的種類，我們還需要瞭解一下台積電的CoWoS制程當中使用了多少種bonder：簡單來說，CoWoS分為CoW （chip-on-wafer）和 WoS（wafer-on-substrate）兩大制程。

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艦長J快訊久違的窒息量又出現了 2024/9/11 垃圾時間果然讓人度日如年，每天看著要死不活的盤都覺得是在凌遲，大夥參與意願越來越低，於是成交量又縮到接近窒息量的水準了（成交量低於20MA的70%）。

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3 months

週末鬼故事特別多 $NVDA 發言人： - Hopper晶片需求非常強勁 - Blackwell 晶片的廣泛採樣已經開始，計劃在下半年逐步提升產量

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3 months

$NVDA #分析週末鬼故事原文連結在最後 (1) 8 月 1 號 ALETHA 報告稱英偉達的 Blackwell 可能延遲 , 對此消息 , 作者當晚寫了一篇分析出貨延遲的文章 , 並認為應該是說搭配 Blackwell GPU 的服務器產品可能延遲 , 而非 Blackwell GPU 芯片出現延遲；

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2 months

美國8月非農並不差 2024/09/06 1.8月份企業調查非農就業雖然較7月下修過後的人數明顯增加，但是7月與6月非農就業數據下修，3個月的非農就業平均僅11.6萬人，低於移民調整後的平衡非農新增就業人數16萬。今年5月的3個月平均數仍有21.6萬，但是6月之後就以低於15萬人，顯示企業在勞動需求逐漸下滑

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5 months

立法院真的出名了 1.8億追蹤的全球最有錢的網紅都宣布成功達陣！

Elon Musk

@elonmusk

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@alx Touchdown. He should spike it in the end zone.

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4 months

華通難以置信的技術突破，Starship 試射重大成功 Starship 此次試射上下兩節火箭均分別成功降落於於墨西哥灣及印度洋，為火箭科技發展一大里程碑。後續受惠之處在於 👇

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7 months

世芯KY (3661) 座談Memo 2024032 管理層針對近期股價波動說明： 1. 3/19股價一度跌停，市場傳公司最大客戶AWS放棄自研ASIC，公司認為不合理，因該客戶已大量投入資金於自研晶片計畫。公司未從客戶獲得該等消息，認為該客戶今年出貨如期不受影響，因客戶已下PO且 CoWoS產能已預訂。

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#AI $NVDA 半夜要起來對答案嗎？

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FED 維持利率不變時， S&P 500 表現： - 過去 50 年：+ 6% - 暫停較長的 6 次：13%，平均為 240 天； - 最長的 1 次：+19.4%，金融海嘯前的 446 天 - 目前這次：+13.5%，2023/7 - 2024/9 若降息，將為 420 天

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6 months

2024 液冷元年高力 - AI 伺服器機櫃 (如 $NVDA GB200 NVL72) 之 TDP 大幅提升，將拉抬 #液冷需求 - 打入美系伺服器客戶供應鏈，預期將擴充岐管產能以滿足 #液冷需求 - 管理層預期 CDU 2H24 將有顯著貢獻 - #液冷營收占比將自 2023 年的 3% 升至 2024-25 的 17%、35%，2023-25 年營收 CAGR 373%

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艦長J快訊丞相，起風了 2024/9/27 其實已經起風好幾天了，不過今晚才有空閒來寫寫文章。對陸港股來說，這就算不是史上最強勁的一週，至少也是重大的轉折點。

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4 months

貿聯-KY _240627 - 還很便宜切入 GB200 供應鏈、多項業務觸底反彈，目前評價仍非常具吸引力。維持買進建議：2H24 基期較低且多項事業部門復甦回溫，再加上切入 GB200 供應鏈，預計於 4Q24 開始貢獻，營收有望明顯轉強。

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27 days

伺服器產業展望 GPU 伺服器擔任主要成長引擎，尤其 nVidia GB200 ◆GPU 伺服器：nVidia B200 延後與 AMD 收購 ZT Systems ◆ASIC 伺服器進度因客戶而異 ◆全球伺服器出貨量預測 GPU 伺服器：nVidia B200 延後與 AMD 收購 ZT Systems

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6 months

#Israel #IranAttackIsrael 好啦這下要跌到下星期了美國官員報告： - 預計襲擊或會在周六發生； - 報復性攻擊，或僅針對位於伊朗境外的伊朗代理人； - 美國警告以色列，不會參與與伊朗的任何升級行動；

Mario Nawfal

@MarioNawfal

6 months

🚨🇺🇸🇮🇱: U.S. EXPECTS ISRAEL TO STRIKE IRAN ON THE WEEKEND U.S. officials report they expect a strike to likely take place on Saturday and be of a limited scope. The source said it's likely the retaliatory strikes will occur on Iranian proxies situated outside of Iran. The U.S.

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台達電線上會議 memo 20240705 (1) 財務數字展望 1. 3Q成長加速，主因去年基期低，4Q基期更低，因此後面兩季成長加速 2. 新產品貢獻(如AI)、季節性也會讓營收成長加速。 3. 如果沒有存貨修正，包含新手機/電腦/Game console都對營收有幫助

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6 months

哈馬斯即將同意停火協議 - 已得到美國的保證，以色列提出的「穩定平靜」將轉變為「永久停火」； - 人質將被釋放，以色列也將全面撤出加薩；

Mario Nawfal

@MarioNawfal

6 months

🚨🇵🇸🇮🇱HAMAS ON THE VERGE OF ACCEPTING CEASEFIRE DEAL Hamas has reportedly received assurances from the U.S. that the “stable calm” in the agreement proposed by Israel will transition into a permanent ceasefire. Over the past few hours, intense negotiations have taken place

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啟碁 1Q24 庫存調整結束，2Q24 重回成長軌道 1Q24 營收 255.85 億元，QoQ-13.8%，YoY+1.3%，毛利率 11.58%，稅後純益 7.5 億元，QoQ-13.7%，YoY+30.4%，EPS 1.58 元，營收低於預期 3%，獲利低於預期 18%，主要係因 1Q24 面臨企業客戶調整庫存外，工作天數減少，費用提升，使得營益率表現不如預期。

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5 months

#血流成河 - $TSLA Elon Musk 幫 xAI 徵人 - $META 首席 AI 科學家 - Yann LeCun 嗆聲：你這個爛老闆！ - Elon Musk 問：號稱科學家，你做了什麼跟科學有關的事？ - Yann LeCun ：80 篇技術文章！ - Elon Musk ：太軟爛了，有沒有硬一點的？Try Harder ! - Yann LeCun ：你現在是我老闆嗎？

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5 months

2024年伺服器產業發展現況暨關鍵議題 memo_240524 全球伺服器產業發展現況 1.2024年全球伺服器市場藉由AI伺服器重新回溫，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升 2.雲端服務商持續擴增東南亞、南亞的資料中心 3.伺服器品牌商2023年受到GPU缺料的影響，惟2024年新AI伺服器產品量產

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9 months

#AI $NVDA 或成立一個新的事業單位，進軍由 $AVGO 和 $MRVL 主導的300 億資料中心客製化晶片市場，已與 $AMZN $META $MSFT $GOOGL 和 OpenAI 進行，或為其製造客製化晶片 H100 屬通用型晶片，缺點包括無法滿足特定需求、成本過高、能源消耗、設計時間與成本；

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4 months

銅退光進趨勢下的矽光子材料和市場展望 Memo (1) 20240628 一、矽光子技術路線與市場趨勢 1.光纖傳輸vs.銅傳輸：光纖傳輸頻寬高、損耗低、不易受電磁波干擾、傳輸距離遠，隨AI Data center發展受市場矚目，Transceiver為最重要裝置。

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@BlueJay87476298

4 months

#AI $AAPL 股價與 iPhone 更換週期(Replacement Cycles)之間存在密切相關性；此模式在過去一直存在，未來繼續保持的機會也較大 - 當 iPhone 更換週期縮短， $AAPL 表現多優於 S&P 500 - 當 iPhone 更換週期拉長， $AAPL 將弱於大盤 - 目前正處於週期收縮的階段，預期 $AAPL 在未來一年內將優於大盤

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7 months

#台股這真的是喔⋯⋯ 錢很多才能玩⋯⋯

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3 months

#Tesla Elon Musk 要跟 $NVDA 拚的 Dojo 的初次亮相👇 - Tesla AI 將在年底達到相當於 9萬顆 $NVDA H100 的算力 - 外加 4 萬顆 AI4 的算力 - Hardware 4 (HW4) 更名為 Artificial Intelligence 4 (AI4) - 年底前 Dojo 1 將上線，相當於 8000 顆 $NVDA 的算力；不多、但也非微不足道！

Elon Musk

@elonmusk

3 months

@ajtourville Important to note that we also use the Tesla HW4 AI computer in the training loop with Nvidia GPUs, currently at roughly a 1:2 ratio. Also, we’re changing the name from Hardware 4 (HW4) to Artificial Intelligence 4 (AI4). That means ~90k H100, plus ~40k AI4 computers.

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5 months

台達電 $MS 加碼 $355 - Q1 為谷底，隨後逐季成長。毛利率穩定，獲利不應年減 - 不僅提供伺服器電源解決方案，還為資料中心和 AI 伺服器應用提供散熱解決方案和被動元件； - 從產品轉型為解決方案提供商，R&D 及管理費用或增，然將具經營槓桿，對利潤的影響或較小 - 董事長更替：海英俊續任董事

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6 months

#神人前輩說要抱好抱穩抱長 $AAPL 業績不佳，但宣佈買進 100 億美元的庫藏股，盤後反彈 6% #老謝總是會生效的訊號🤣

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7 months

新一代AI伺服器液冷採用率將上揚在伺服器機箱高度(U數)未受限下，Blackwell GPU (B100/B200) 仍可採用 #氣冷散熱。 DGX GB200超級晶片系統設計較緊密，因此較適合 #液冷散熱解決方案。一個GB200超級晶片包含1個Grace CPU與2個Blackwell GPU。

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2 months

$NVDA FY25Q1 部分Q&A Q1.Blackwell光罩的問題都解決了嗎?因此才預計在Q4開始產生收入。

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7 months

Call Memo 奇鋐 2024/3/13 法說會 1.重點摘要 - 預估1Q24營收季減10%，2Q24營收持平看待，因客戶去化AI相關零組件庫存；不過，其他業務如車用會補上， 3Q24營收預計優於1Q24、2Q24。

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25 days

#CPO 光通訊產業未來動能來自Datacom 光收發模組規格800G將為主流 Nvidia Rubin 系列將帶動矽光及CPO需求

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2 months

#神人前輩 ❶ 研判NVDA股價支撐價位： ① $114.29～$112.32～$111.33； ② $101.5.2； ③ $91.304～$90.69； ④ $87.517～$85.769 ～$80.746。有驚無險休息是為了走更遠的路

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1 month

Elon Musk Neuralink 的 Blindsight 設備，已獲得 FDA 的突破性設備資格！ - 恢復雙眼和視神經缺失的患者的視力，只要視覺皮質完好無損 - 初期解析度較低(早期任天堂)，但最終或超越正常視覺 - 已恢復失明猴子的視力，或很快將進行人體試驗，有意願者可開始登記！

Elon Musk

@elonmusk

1 month

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see. Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time. To set expectations correctly, the vision

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8 months

#AI $NVDA FY24Q4 毛利率這麼高真的賺翻了

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4 months

#投資只信神人前輩 #前輩在臭誰不可說 ❶ I never try to predict the market. — Warren Buffett ❷ If You Spend 13 Minutes A Year On Economics, You’ve Wasted 10 Minutes. — Peter Lynch 6-7-2024/6-19-2024/漲幅 879/981/+11.60% $NVDA 120.89/135.58/+12.15%

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@BlueJay87476298

4 months

#好文分享【英飛凌宣布在台設立研發中心】👏👏👏 Computex電腦展時我貼了一篇文章，預告未來會宣布其他國際大廠來台的消息，事隔不到兩周，全球最大車用晶片廠商英飛凌，便與經濟部共同宣布在台設立研發中心。

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@BlueJay87476298

3 months

HSBC 看好 ASICs，因美國 CSP 正開發新技術 - ASICs 相較 GPU 有成本優勢，但正在縮小 - 維持買進世芯和智原 - 將創意從持有評等上調至買進

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6 months

#艦長好忙 #艦長說得真準「廣達透露，GB200伺服器需求量很大，預計9月份量產出貨，今年整體伺服器出貨表現應是逐季提升，並維持全年雙位數年增目標」

BlueJay

@BlueJay87476298

6 months

1. GB200是鴻海reference design，廣達也有些機會，因為廣達先前有做GH200 reference design

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4 months

#神人前輩

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18 days

#CPO 大陸券商硅光產業鏈三個問題（一）什麼是硅光？通信的速率、功耗與距離不可能三角，倒逼新技術加速，光模塊走向更優的功能+性能、光電協同設計(co-design)、更高集成度、更低的功耗/成本

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9 months

$NVDA $DELL $HPE $VRT $SMCI $ORCL 一連串的 #AI 文章👇

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4 months

奇鋐 _240607 - 氣冷水冷散熱兼具 3D VC 出貨看增如預期，水冷散熱產品出貨具潛在上修空間。 # 投資評價與建議 👇

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3 months

2024/7/4 家登 (2) - 營運概況 9. 家登光罩載具營收占比過往6-7成，但從去年中國市場晶圓載具 FOUP 成為中國新建廠標配，趨勢延續到 2024 10. 台積電先進製程 (2/3nm) 廠房 FOUP 大量採用，需求會延續到 2024 底，2025 出貨會更多，成為標配

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@BlueJay87476298

7 months

#Tesla Elon Musk - 多數人仍不清楚 FSD 會有多強！ - 將達到一個超越人類能力的程度！這種程度的發展將來看起來會讓人感到奇怪，因為人們曾經在疲憊或喝醉的情況下還自己駕駛汽車。 - 未來的車會自動帶你去你想去的地方，就像進入電梯並按下按鈕一樣，這在過去也是手動的。

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@BlueJay87476298

5 months

群翊6664 1. 去年EPS 12.65，今年1Q EPS 4.65、4月營收2.22億 mom +7.16% yoy +13.5%，在手訂單30億元以上，能見度達第三季末至第四季，受惠台積電、英特爾等先進封裝設備需求強勁，看好今明年營收與獲利持續創新高，且公司已成功佈局玻璃基板，保障未來成長動能。

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BlueJay

@BlueJay87476298

7 months

#AI $AAPL #看不懂是什麼 #但蘋果來了 Apple is so BACK! 以保密聞名的 $AAPL 剛發表一篇論文，包含有關其 #多模態 #LLM 的大量細節，比應該開放的公司還要更多！ #就是在偷臭OpenAI #MM1 討論多架構設計、用 GPT-4V 產生的資料做訓練；提供精確係數（精確到 4 位元）、MoE 設置、最佳學習函數！

Jim Fan

@DrJimFan

7 months

We live in such strange times. Apple, a company famous for its secrecy, published a paper with staggering amount of details on their multimodal foundation model. Those who are supposed to be open are now wayyy less than Apple. MM1 is a treasure trove of analysis. They discuss

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3 months

#神人前輩自創多空研判指標： ① ADR溢價幅度 ② 股期溢價 ③ 股東人數 ④ 日當沖比 7-5-2024 $TSM 2330 及EWT股價同時創新！目前仍無敗象， $TSM 溢價18.70%>10%；但近期headline risk已開始提高，需居高思危……Be cautious when others are greedy！

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@BlueJay87476298

2 months

艦長J快訊選前三個月震盪難免，不過明年展望還不錯 2024/8/21 利差交易平倉(carry trade unwind)的影響已逐漸淡去；單看指數，好像一副沒事的樣子整個八月幾乎是平盤。當然對於用槓桿被迫平倉或斷頭的人並不是那麼一回事，整個市場依然有不少人受到重創需要時間恢復。

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1 month

三十年過去了！柳信美竟然還在打撞球！太強了！

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5 months

#AI $NVDA 慘了慘了崩了崩了 🤣

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5 months

6125廣運MEMO 2024/04/23 1. 熱傳事業部6年前開始投入，廣運發展水冷散熱有4大核心優勢：1.全球夥伴布局、2.有大型國家級IDC工程承攬施作實績、3.自動化的核心技術、4.擁有大型自動化焊接和烤漆工廠；這4大核心優勢不少公司都有其中一項，但這4巷組合起來就構成廣運熱傳的獨特優勢。

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3 months

AI浪潮下的投資機會 Call memo 20240712 一、在2016年，當時討論的AI為「分析型AI」，其技術核心主要為影像、語音的辨識

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7 months

$AAPL 前員工分享 - 應為 M 晶片開發 #AI 模型 - $GOOGL 不會為 $AAPL 帶來好處，因 Gemini 沒有領先，還帶來反壟斷問題； $AAPL 也不會提供數據 - 由不同團隊同時解決相同問題，僅高層才知全貌，且開源模型多， $AAPL 非落後；擁大量資料+軟硬體整合 +專注隱私，一兩年內在邊緣 #AI 有很好機會

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4 months

世紀鋼 Call memo 20240621 1. 1Q24 :營收31.49億元，毛利11.89億元，GM 38%，營業利益10.60億元，營益率34%，稅前淨利10.76億元，EPS 2.66元 (1)GM上升主要為風力事業受惠1Q24台電、海龍案產能上升及技術方面的突破，加上疫情趨緩使得外籍藍白領勞工人數增加 (2)GM大幅成長連帶帶動淨利、EPS的成長

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3 months

FED 自己不降息可是可以叫日本不升息沒人想到還有這招

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14 days

$NVDA 主權 AI 全球地圖 - 各國正在意識到利用自己的基礎設施、數據、勞動力和商業網絡生產 AI 的必要性 - 各國正在建設國內算力

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11 months

2024 年，供應鏈或面臨砍價 -營收動能：高階車載 + ASIC 加速卡 -黃石二廠新產能 -FY23Q4 高階車載需求優預期 -FY24Q2~Q3：美系網通客戶的ASIC AI 加速卡新品將於放量 -毛利：產品組合轉佳 -HDI 產品占比增加 -稼動率提升

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6 months

#Tesla Elon Musk 給的投資建議 1. 購買自己信任的產品和服務的公司的股票； 2. 當市場波動，莫驚莫慌； 3. 只有你覺得產品和服務變糟時才賣出； - 從長遠來看，這將有好處。

Elon Musk

@elonmusk

2 years

Since I’ve been asked a lot: Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in. Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does. This will serve you well in the long-term.

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BlueJay

@BlueJay87476298

7 months

#糟了個糕美國 3月 - CPI 年增3.5%，預期3.4%，前值 3.2%。 - 核心 CPI 年增 3.8%，預期3.7%，前值 3.8% ； - 核心 CPI 月增 0.4%，預期0.3%，前值 0.4% ；