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3 months

$IPSA $AAISA Acá un resumen de activos y como va a fluir todo a caja #assetplay . Disclosure: No es recomendación de inversión

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2 months

Cartera al cierre de 1S24 Retorno YTD: 20.3% No es recomendación de inversión

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3 months

ROE de las AFPs en 2023 ajustado por Encaje fue de 36% @presidentaAFP ¿Conoce algún banco con ROE > 30% sobre decadas? No + cuentos. @latercera

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3 months

$AAISA Publicare algo + largo en unos días pero el viernes sorpresivamente se aprobó el texto del Senado y no el de la Camara (el deficitario). Las comisiones en los primeros años suben en lugar de bajar. Ademas, se libera harto encaje en Colombia (y en Peru)! #assetplay

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3 months

$AAISA Tesis del asset play ahora cobra mucho sentido con lo ultimo aprobado en Colombia, un hilo:

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3 months

Crecimiento en resultados vs multiplos de AFPs listadas. La comparación $PLANVITAL vs $HABITAT (regalona de muchos) es bien impresionante. PV 21% más cara por crecimiento 2.5x mayor

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3 months

Renta 4 lleva 6 meses acumulando $IANSA en CLP 28-30/acción sin darse cuenta que $CAMPOS al precio de CLP 41-43/acción es como comprar $IANSA a 22-23 con un potencial derecho a retiro más atractivo

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3 months

$IPSA $CAP Salieron los datos de aduana de Mayo. 1mn ton de hierro a USD 89.23/ton, -9% a/a en volumen y -11% en precio. En lo que va del 2T24, -4% a/a en volumen y +2% en precio. 2T23 de CMP fue USD 137mn de EBITDA y USD 44mn utilidad

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4 months

Comprar BICECORP a este precio es equivalente a comprar Security en CLP 291/acción cuando esta a CLP 271/acción

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28 days

Una de las slides de Gino Lorenzini - fundador Felices y Forrados - a la comisión de la Camara que está estudiando un futuro retiro. Este personaje tenía 120mil clientes con un total de USD 10-20bn en activos. Este es el nivel.

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3 months

$AAISA Da la impresión que muchos acá no han leido los diarios en Colombia ni el texto que se quiere llevar a la plenaria. (1/n)

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1 month

$AAISA armó Habitat Peru a 1x P/B y Colfondos a 1.22x P/B. Llevan dos años con USD 70+mn en caja buscando una cuarta AFP que comprar. ¿Porque no aplicar el mismo playbook de $ILC y recomprar las que ya tienen a 0.56x P/B? ¿Hay alguna AFP más barata en Latinoamerica?

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3 months

$AAISA Movimientos en la bolsa no parecen estar conversando con lo que se está aprobando en Colombia

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28 days

La tesis en $CGE es que por CLP 300/shr (precio en bolsa) uno tiene derecho a recibir (1) una cuenta por cobrar de CLP 250/shr y (2) una empresa de distribución eléctrica que valía CLP 1000+/shr en 2021. Hilo (1/n)

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3 months

$ILC $IPSA. El año pasado a $5000/acción estaba regalada, a $8100 cuesta verle el atractivo. La empresa proyecta $1550/acción de utilidad por año entre 2024 y 2027; sin considerar la perdida que Consalud tiene que reconocer de $1970/acción por fallo Corte Suprema

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3 months

Aumento de capital en $CINTAC. Sólo 23% de los minoritarios suscribieron, nunca había visto algo tan bajo. AFPs al parecer no participaron. CAP subió participación de 62% a 78% y podría llegar al 80% con lo que falta por suscribir

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5 months

@Maragume3 Banco Security (banco) vs Grupo Security (acción)

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3 months

3-junio: Titular de "El Tiempo", el diario de mayor circulación en Colombia $AAISA.

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2 months

Para poner en contexto la subida de CLP 250/shr a CLP 470/shr de $CGE $IPSA. Stategrid compró CGE+CGET a casi CLP 1.200/shr. Ajustando por utilidad - dividendos, equivale a CLP 1.426/shr hoy. La suma esta transando ahora a CLP 537/shr o 62% de descuento

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2 months

ROE de empresas de distribución eléctrica en Chile. Dificil entender si bajo ROE es por costos financieros de la cuenta por cobrar o si además hay un efecto retroactivo en ingresos por reconocer del proceso tarifario 2020-2024 decretado el 7 de junio del 2024 $CGE $ENELDX $IPSA

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3 months

Interesante situación en $CINTAC, cerró bajo los CLP 80 del aumento de capital y con volumen alto por ende OSA vale 0 y baja el incentivo de los minoritarios a suscribir. Sin embargo, si $CAP supera los 67% (hoy 62%) se gatilla OPA a precio mayor a derecho a retiro (CLP 89)

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7 days

Resultados 2T24 $CGE. Utilidad de CLP 44/shr en 1S24. Cuenta por cobrar approx CLP 180/shr y activo tributario CLP 100/shr. Flujo de caja todavía no refleja VAD real (consumo junio, factura julio)

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3 months

Buenos resultados 1Q24 de $IANSA con +78% en resultado operacional. Fuerte recuperación en azucar (hedges del año pasado a precios altos al parecer) y segmento de pasta de tomate sigue solido. La empresa está actualmente a 2.4x EV/EBITDA y 0.35x P/B, de lo más barato que he visto

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3 months

El mercado está asumiendo que $AAISA completo vale los USD 170mn que gastó Habitat en comprar Colfondos. USD 80mn en caja y AFP en Peru con USD 45mn de encaje sale gratis

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4 months

(1/8) Algunos comentarios sobre las medidas provisionales que tomó la CNDP en el caso Huachipato. Disclosure: soy accionista de $CAP e $INVERCAP $IPSA

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2 months

Aumento de capital de $CINTAC: participo una AFP grande y 3 fondos, el resto nada. Quedan 300mn de acciones que nadie quiere y no pueden ir con descuento. $CAP debería suscribir 100% del remanente, subir participación a 80% y hacer un spinoff. CLP 480/shr es CINTAC ahora en CAP

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2 months

2ndo accionista más grande de $CINTAC: fondo small cap de TOESCA (siempre). Otro fondo al que le deberian haber tirado la cadena hace rato. -4% desde el inicio vs +30% para el IGPA. Más que un fondo, es una fundación San Damian.

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3 months

@JRamirezChacon1 @MarcoAn53369171 Sigo comprando

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3 months

@valentinusCap @MarlonAntonioE5 @JRamirezChacon1 El cotizante de las AFPs no licitadas ($PROVIDA, $CUPRUM, $CAPITAL, $HABITAT) tiene entre 44 y 47 años, con un crecimiento en renta de UF+2% approx. En el caso de $PLANVITAL, tiene 34 años con crecimiento en renta de UF+7-10%

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3 months

@JRamirezChacon1 @ElPalalo Estas comprando el encaje+caja-deuda a 30% de descuento, obteniendo el negocio operacional (CLP 10/acción) gratis y sabiendo que el encaje se va a licuar. En cuanto a flujo, si le pone 5% post-tax a la caja y 7% al encaje, $AAISA esta a 6.5x P/E con casi la mitad en caja!

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2 months

Voy a empezar una serie sobre la fundación San Damian - Lago Ranco o Toesca como le dicen algunos. Se vienen cositas

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6 months

CAP esta a 3x P/E sin CSH y 0.5x P/B? @tomcasanegra

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2 months

@JRamirezChacon1 Y con hartos vientos a favor: - Fallo de la Suprema en Colombia puede agregar CLP 10/acción de utilidad cada año - Cambio de comisiones debería traducirse en +20% en ingresos y menores costos para Colfondos - Flujos de encaje hacia caja Luce bastante bien sin la incertidumbre

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3 months

@valentinusCap @MarlonAntonioE5 @JRamirezChacon1 Eso explica porque la utilidad de $PLANVITAL está creciendo 20%/año de forma sostenida. Ingresos a UF+7-10% vs costos a UF+3-5%. Ningún sentido que estén todas transando entre 7-8x P/E si tienen economics tan distintos

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3 months

@Felipe_inversor CLP 1mn transado en el año, 62 accionistas y free float de CLP 890mn. En cualquier minuto la deslistan (a valor libro también)

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6 months

@ulisesarayad @Renta4chile @cmfchile_ @cgajardop @Xchong La forma de hacer esto es "Denunciante anónimo" de la CMF más que ventilarlo con tu nombre por twitter, te va a traer problemas

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3 months

Si todos los afiliados de $HABITAT se jubilaran hoy, los ingresos anuales de la AFP bajarían 90%, de USD 250mn a USD 27mn. El afiliado promedio de Habitat tiene 45 años, envejece 7 años cada decada (por fallecidos, traspasados, rentas vitalicias etc.)

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2 months

Si algún gerente de $CAP lee esto, esto te podría servir en tu nuevo bono que implementó el directorio el año pasado vinculado al precio de la acción a 3 años (subiría)

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2 months

@OlceseGutierrez Sería solamente distribuir a cada accionista de CAP 9.63 acciones de CINTAC por cada acción de CAP. $INVERCAP seguiría controlando, $CAP sería más facil de valorar y $CINTAC tendría más liquidez y menos restricciones de ownership de AFPs (% controlador)

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28 days

@JRamirezChacon1 @Maragume3 No deberían venir tan buenos. COP y PEN se depreciaron, fondos rentaron negativo durante 2T24. 3T24 debería ser más relevante para ver impacto del retiro de fondos en Peru y del fallo de la corte suprema en Colombia

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2 months

@JRamirezChacon1 Está a 2x EV/EBITDA sin encaje, una locura

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3 months

5/7 Utilidad Colpensiones debería subir por comisiones nuevas, dado el margen neto actual de 30%, podría duplicarse la utilidad pero va a depender de la nueva estructura de costos

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2 months

$CGE $ENELDX $IPSA Aumento de 8% en cuentas de luz sólo por descongelamiento de VAD desde Junio. CLP 25/shr de flujo de caja adicional para $CGE por trimestre

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3 months

@valentinusCap @MarlonAntonioE5 @JRamirezChacon1 Adicionalmente, densidad de cotización sube hasta los 35, se estanca y después decrece. @TomasCasanegra

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10 months

@tomcasanegra porque Quiñenco consolida Vapores. A nivel holding es USD 100mn menos deuda por USD 66mn caja para bancos de inversión/agencias de rating

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2 months

@tomcasanegra Clientes le deben a Dx por los 3 conceptos (Gx, Tx y Dx). Dx le debe (passthrough) a Gx y Tx

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3 months

@valentinusCap @MarlonAntonioE5 @JRamirezChacon1 Crecimiento de sueldos: ver archivo spensiones de bases de licitación:

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1 year

En Junio, la merluza subio 4.6% (precio reportado por Ministerio de Desarrollo Social y Familia) pero el merluzo bajo 2% (cadem). #equidadgenero

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2 months

@AlephEdu Los servicios y la rentabilidad son iguales, lo racional es ir a la más barata que hoy es AFP Uno: . Si uno tiene menos de 45 años, el argumento de "mayor rentabilidad" de las AFP caras es matematicamente imposible porque tendrían que ganar 3-4% más por año

Cámbiate a la AFP con la menor comisión de la industria

UNO afp tiene una comisión hasta 3 veces más baja que la de otras AFP. Menos comisión = Más lucas en tu bolsillo. Cámbiate ahora mismo y sube tu sueldo

uno.cl

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3 months

5/5 En el mediano plazo, el negocio se va a achicar (sale más de lo que entra) pero el encaje tb se va a liberar. Tesis de asset play tiene harto sentido (para otro hilo)

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3 months

@inversorchileno Claro, la mayoría dice $74 en caja + $162 en encaje = $236 liquidación >> $200 en la bolsa. Si queda deficitaria Colfondos los $130 de encaje de Colombia pueden valer hasta negativo y la matematica ya no da a $200/acción

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3 months

@elodseron Se llevo la medalla de oro, plata y también la de bronce

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1 year

@JRamirezChacon1 @benjamax1 portafolio de CLP 6mn y dando consejos de inversión 😂

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4 months

@inversorchileno CAP vende el hierro a un cliente, pero el precio se fija cuando el cliente lo recibe. Envios que salieron a 130 y que se facturaron a 110. Esos 20 fueron utilidad en 4q23 y se reversaron el 1t24 como deducción de ingresos

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29 days

Cosa seria $ENELDX $CGE

Radio ADN

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🔴AHORA | Gobierno inicia proceso de caducidad de la concesión de Enel por prolongados fallos en el servicio

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3 months

@SergiOhi10 No sé, datos de aduana usualmente son USD 10/ton más bajos que EEFF. El efecto MtM tampoco es facil de predecir. Pero no es muy relevante, este trimestre van a vender 3-4mn de tons a USD 100/ton con un costo de USD 50/ton

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3 months

2/7 Encaje Perú CLP 42/acción: hay CLP 8/acción que van a pasar de encaje a caja en 2Q24-3Q24 por el último retiro aprobado. La semana pasada ya tenían 45% de los afiliados con solicitud de retiro

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7 days

Buenos resultados 2T24 $AAISA. Negocio operacional esta ganando CLP 21/shr anualizado, sin contar los 278/shr que tiene en activos financieros (con yield). 7to retiro en Peru se vera en el prox trimestre, con CLP 8/shr pasando de encaje a caja

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2 months

En Chile necesitamos más accionistas minoritarios como estos, demasiados buenones. En $LASCONDES (y en muchos otros casos), el controlador le está metiendo la mano al bolsillo de los minoritarios

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2 months

$CGE $ENELDX $IPSA

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28 days

@seoinversor 90% de lo que él dice son imprecisiones para causar rechazo/sensacionalismo pero acá si tiene un punto. Cuenta normal: empresa paga dividendo, tributas por todo y tienes a favor una parte de lo que pago empresa. En fondos de pensiones, se pierde ese saldo a favor.

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3 months

@valentinusCap @MarlonAntonioE5 @JRamirezChacon1 En todos los videos que he visto de gente analizando AFPs, de lo que no se habla nunca es de los economics basicos de ingresos y gastos. Porque suben? Cuales son los drivers?

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3 months

@AlephEdu 30% de los afiliados están hoy en AFPs nuevas que cobran menos que 0.7%, algo de competencia hay

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1 month

Mal timing para $CGE $ENELDX. Evento climatico justo cuando los clientes van a recibir sus boletas infladas. Gobierno se va a colgar de esto para desviar atención/responsabilidad

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3 months

En importaciones de bolas/barras, todavía no se ve el efecto en volumen de los aranceles de Marzo y Abril. Volumen de Mayo fue 54.382 tons, vs en 2019 post-aranceles de 7.000 tons approx entre ambos codigos arancelarios

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3 months

4/5 Texto de la Camara (deficitario en mi opinión) se desecho probablemente por velocidad, tenían 3 días para aprobar esto sino se cae la reforma. El viernes votaron exactamente el texto del Senado, por ende no hay comisión mixta y pasa al presidente

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5 months

Traductor Grau: hablamos y hablamos, al final no hicimos nada y no nos fue bien. Mismo playbook que para Sinovac. #CAP

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2 months

@javire @presidentaAFP @latercera El ROE es 19%. La Asociación quiere bajar ese numero para que no luzca tan feo entonces sugieren un "ajuste por encaje", eliminando la rentabilidad del encaje (numerador) pero olvidando eliminar el efecto en patrimonio (denominador)

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3 months

$LASCONDES $IPSA, curiosa secuencia de eventos: 1) 9-jun: articulo Mercurio Inv sobre interes de Leon Vial en comprar CLC 2) 10-jun: termino contrato market maker de LV prox mes 3) 13-jun: aumento de capital por CLP 35.000mn (33% capital actual)

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3 months

1/7 $AAISA transa a 70% del valor de su caja + encaje. Negocio operacional (sin rentabilidad encaje o interes caja) gana CLP 10/acción y sale gratis a este nivel de precio

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5 months

@Maragume3 @JRamirezChacon1 @valentinusCap Con Fe a USD 100/ton, gana USD 350mn sin CSH o 2.7x P/E. La gran duda es que tan aprovechable es el activo tributario (USD 220mn actuales + 80mn por el cierre). De todas maneras esta muy barata

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3 months

1/5 Para aprobarse el proyecto, tenía que pasar por el Senado, después la Camara y luego comisión mixta (igual que en Chile). Ambos textos eran malos de largo plazo para el negocio de $AAISA en Colombia, ya que se traducen en 90% menos afiliados

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4 months

@ulisesarayad Nada nuevo o sorpresivo en los resultados del 1Q24: 1) CMP gana USD 45/ton o EBITDA de 765mn/año 2) Huachipato pierde plata sin efecto aranceles 3) Cintac sin el aumento de capital pierde plata marginalmente 4) Infraestructura constante

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3 months

7/7 AGFs salen gratis a este precio

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3 months

Bien anormal el volumen de trading en $IANSA este año. 4x más que el año pasado, bloques "grandes" para esta acción y renta 4 acumulando lo más posible en 1T24. Ya ha rotado 15% del free float en 5 meses

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3 months

2/5 Texto que se aprobó en el Senado es bueno ya que se aprobaron comisiones transitorias sobre el saldo que queda atrapado por 0.7%/año (vs 0.53%/año equivalente actual).

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8 months

@HechosEsen Dicen 50% estrategia largo plazo, 50% pagar pasivos. Lo que no dicen es que CAP les dió en 2023 una linea de credito de USD 30mn de las que ya se giro USD 20mn a Septiembre 2023. La mitad del aumento de capital es basicamente para pagar esa linea al mismo dueño

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3 months

@fmaartini @arifurman @inversorchileno Si conocieras realmente la empresa, te darías cuenta que llevan años cerrandola

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1 month

@GracielaCator @jcmartinez31 @BernardoAdrianX AFP antigua a 6-8x P/E de ninguna manera, riesgo terminal de vejez y crecimiento de un digito. Planvital: Utilidad sin encaje crecio 18% en 1T24 (21% 2023 vs 2021). A 8x P/E está barata, ojala baje más

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3 months

6/7 Caja de CLP 75/acción actualmente debería llegar a CLP 95/acción en Dic24 y CLP 120/acción en Dic25. Stock encaje debería mantenerse por rentabilidad de 2 años

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1 year

@JRamirezChacon1 alguien salio a vender “a mercado” y fue recorriendo el libro de compra a precios decrecientes hasta llegar al 560.

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2 months

@arturoxo3867 No está en los diarios en Chile pero dueño quebró hace unos años y tiene que deshacerse de activos para pagar un vencimiento grande de deuda en 2025 (derecho a retiro/OPA potencial) Además, está barata, resultados están mejorando (tomate/azucar) y vendiendo terrenos a + que VL

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5 months

En bolsa stgo, una orden a más de 10% del Px de cierre solo se puede poner por telefono/mail mediante mesa. He visto varias acciones iliquidas donde llega alguien el ultimo segundo (CAMPOS, CGET), claramente no por telefono/mail. Alguien sabe como se hace? Con que plataforma?

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2 months

@dandahur @JRamirezChacon1 Asofondos dice que nueva comisión traera más o menos el mismo nivel de ingresos que comisiones actuales. Lo que no dicen es que todavía van a recaudar 10-20% de la comisión por flujo

Asofondos respondió los señalamientos de haber pactado con el Gobierno la reforma pensional para...

La asociación de los fondos privados de pensiones aseguró que “de manera legítima” plantearon más de veinte propuestas diferentes para que fueran consideradas en el Congreso

www.infobae.com

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2 months

@tomcasanegra Beneficios. Minoritarios: mutualizar la judicialización del aumento de capital/administración actual y financiamiento para aumento de capital. Vantrust: 28% del upside de una situación binaria apalancada 30%

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3 months

@aalmonac

Exportación Por Productos

Archivos excel anuales y mensuales en monto (US$) y peso (kg) por producto.

www.aduana.cl

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6 months

@tomcasanegra El hecho esencial de BICECORP es más claro. 60/40 es el ratio de canje, es previo al 20% pagado en caja. La participación final es 68-32

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3 months

3/7 Encaje Colombia CLP 148/acción: se va a licuar CLP 6/acción por transición Colfondos -> Colpensiones en 2025-2026 y desde 2025 se licua CLP 1/acción cada año por flujo pensionados > recaudación. Ese CLP 1 aumenta cada año por RV, aumento de pensionados etc.

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2 months

@jcmartinez31 El proyecto de ley paso primero por el Senado (texto bueno) y luego por la Camara (texto malo). Sorpresivamente, la Camara desecho todas las modificaciones y aprobo exactamente el texto del Senado. Lo comente acá tb. No + incertidumbre = + AAISA

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1 month

@AlephEdu Aporte adicional no tendría comisión en AFP. Rentabilidad fondo A ultimos 20 años: UF + 5.3%. Harto mejor que UF+2-3%.

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28 days

(7/n) Valor empresa Dx. Aumento exigencia servicio: se puede hacer sin aumentar base de activos remunerada?

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1 month

@tomcasanegra Cuanto más cambia, más es lo mismo. Es evidente que el modelo de negocios de las AFPs no va a cambiar substancialmente por un buen rato

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Mel Anconia

@mel_Anconia

3 months

@Felipe_inversor CLP 230mn de free float después de las compras de $NUAM. % minoritario en 1.3% y a 8x P/E, suerte a todos

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Mel Anconia

@mel_Anconia

3 months

@maurici81845404 @JRamirezChacon1 @inversorchileno @TomasCasanegra Tuve la misma experiencia el año pasado tratando de comprar un bloque grande de IANSA a CLP 15/acción. Hablando con todas las corredoras, ofreciendo comprar con sobreprecio etc. Poco exito

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Mel Anconia

@mel_Anconia

26 days

@Maragume3 Y faltan 300mn de acciones por suscribir del aumento de capital. Resultados pesimos, acción esta más barata que precio suscripción

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