Mustafa DENIZ @denizmustafatr Twitter profile

Pinned Tweet

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Faydali basliklari burada topluyorum. Yeni baslayanlar icinde yardimci olur 1) Uzun donem yatirim icin sektor secimi

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Uzun donem yatirim icin cok fazla yanlis sektor ve sirket secimi goruyorum, kaynak veremeyecegim ama dosyalarimi karistirirken buldum bende Turkce ye cevirdim. Uzun donem yatirim icin hangi sektoru hangi sirketi hangi strateji ile secmeliyiz buyrun:

76

557

3K

81

623

3K

Last Seen Profiles

@MatthewHieger

@stw_pdg

@HFalenezi9

@setuna_MK2

@quxfff

@RivalRoom

@robbeorn

@ibubohay2

@mohn13621

@ArtPacksIO

@Boneshakeer

@NoSoyRome

@DavidRawli66983

@Tayybahashmi

@Footish_ann

@snezhanbinna

@sweetmoonrays

@Meh_Hofff

@yoracrab

@ColoresNudistas

@Reecesimpson_18

@mattyartgallery

@LADodgers1955

@xtinct2992

@TheAdaPohl

@Siwa1411

@ourspaceblogs

@Edward139056222

@stwmaniax

@SonoraArma90051

@Fl32093Marshall

@CharlezCharlz2

@luccasdok

@Elina12111600

@oreliaz10

@JimmyGray583179

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Yatırım öyle yapılmaz, böyle yapılır

55

625

7K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

1) Bu akışta size büyüyen veya 10'a katlayan hisseleri nasıl bulacağınızı yazacağım. Bunun için iki tane dünyaca ünlü yatırımcıya referans alcağım. Bunardan bir tanesi muhtemelen çoğunuzun bildiği Peter Lynch. "Borsada Tek Başına" kitabında burada yazacaklarımın fazlasını

51

470

3K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Uzun donem yatirim icin cok fazla yanlis sektor ve sirket secimi goruyorum, kaynak veremeyecegim ama dosyalarimi karistirirken buldum bende Turkce ye cevirdim. Uzun donem yatirim icin hangi sektoru hangi sirketi hangi strateji ile secmeliyiz buyrun:

76

557

3K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Bir sirketin tedarikcilerini bulmak istiyorsaniz su harika bir site: Mesela Ege Endustri, Meritor firmasinin tedarikcilerinden bu sitede yapilan gonderileri gorebilirsiniz...

11

278

2K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Hisse senedi piyasasi hakkinda cekilmis guzel bir kisa film 😂

31

245

2K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Bir şirketin değer yaratıp yaratmadığını nasıl anlarız? Herkes excel dosyasını hazırlasın biraz emek sarfetmek lazım, bedava ekmek yok. Bunun için kendimize bir şirket ve başlangıç ve bitiş tarih aralığı seçiyoruz. Ben TOASO seçtim başlangıç tarihi 2009/6 bitiş tarihi 2020/6

31

331

2K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Borsadan para kazanan kisi egitimle para kazanmaya calismaz. Parayi egitimden kazanmaya calisiyorsa ve surekli ayni hissenin ismini yaziyorsa dolandiricidir bu net. Ben bir suru sey paylasiyorum hepsi bedava...

58

70

2K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Çok basit ama en az bilinen ya da uygulanmayan sırlar: 1- Varlık alın, borç değil. 2- Sadece maaşla zengin olamazsın. 3- Kahvenizi evde yapabilirsiniz. 4- Asla kazandığından fazla harcama 5- Enflasyon tüm zenginliği yok eder. 6- Bileşik getiri sizi zengin yapar.

27

199

2K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Teknik analiz ogreniyorum biraz 😂

70

35

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Arkadaslar daha once yaptigim tum paylasimlarimla ilgili dosyalar bu klasorde biraz karisik ama faydali seyler bulabileceginize eminim

30

271

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Basit hisse değerleme nasıl yapabilirim? Basit Hisse değerleme hesap makinesi Ekrana buradan erişebilirsiniz: Nasıl yapıldığı ise aşağıdaki videoda anlattım üye olmayı unutmayın 😊

Tactyc

Tactyc is an easy-to-use portfolio construction, forecasting and management software for venture funds.

tactyc.io

29

303

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

5 years

Sizinle basit bir hisse değerleme excel şablonu paylaşayım. Şablon; 1- Tahmini Net kar marjı ve satış büyüme ve F/K üzerinden 2-Tahmini satış, net kar marjı ve F/K senaryoları üzerinden 3- Dividend Discount Model (DDM) ile tahminleme yapar. ytd...

54

295

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Son 20 yılda en fazla getiri sağlayan hisse; ne Apple, ne Microsoft, ne Google. Ne de yapay zeka ya da elektrikli araç üreten bir firme değil. Senelik ortalama %41.97 lik getirisiyle Monster içecek. Yani 20 sene önce yatırılan 1000 lira şu an 11.67 milyon TL olurdu.

22

67

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Yasar Hoca'dan

27

123

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Eğitim sistemimiz üniversitesine kadar berbat ve profesöre, hocaya onun söylediklerini papağan gibi tekrarlamaktan ibaret. Bize üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece diye ezberlettiler bir allahın kulu da şunu göstermedi...

336

78

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Buffett oldukca yogun bir sekilde kullandigi fakat cok yaygin olarak bilinmeyen orandan: Kullanilan sermayenin getisinden (ROCE: Return on Capital Employed) bahsedeyim, ROCE kisaca ROCE = Net Faaliyet Kari / Kullanilan Sermaye formuluyle hesaplanir.

25

258

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Warren Buffett 1999-2000 dotcom balonu oncesi piyasayi uyaran FORTUNE 500 makalesini Turkce'ye cevirdim. Asagidaki linkten erisebilirsiniz. Ilk defa ceviri denemem oldugu icin yanlislari maruz gorun. Simdiden iyi okumalar 😊

62

153

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Akıllı Yatırımcı kitabından çevirdiğim alıntılar; kitap hiç bir zaman geçerliliğini yitirmeyecek o kadar güzel öğütler içeriyorki... Youtube bazı kişiler bu kitabın tanıtımını yapmış olumsuz şeylerden bahsetmiş tamamen boş yorumlar, zamanınızı boşa harcamayın, ben harcadım ☺️

24

265

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Warren Buffett: Piyasalar ne kadar uzun süre pahalı kalabilir Asağıdaki video için Türkçe altyazı hazırladım

68

127

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

bir suru spam geliyor bir sureligine hesabi kitledim, yine acarim yakinda :)

48

122

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Yeni yazım, ROIC nasıl hesaplanır, oldukça detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım.

Sermaye Getirisi hesabı - Doğru hesaplama yöntemi

(ROIC - Return On Invested Capital)

mustafadeniz.substack.com

27

212

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Beni takip edenler bilirler en begendigim iki yatirimci Charlie Munger ve Warren Buffett'tir. Herkes Buffett tan cok bahsediyor. Ben de bu akista size Charlie Munger'in 'Poor Charlie's Almanac' kitabinda yazdigi prensiplerinden bahsedeyim

24

133

1K

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Adil F/K orani asagidaki gibi hesaplanabilir: ROE-g F/K = ---------------------- ROE x (COE -g) ROE: Ozkaynak karliligi g: Uzun donem beklenen buyume orani COE: Sermaye maaliyeti formuluyle sirketin adil F/K orani hesaplayabiliriz burada:

16

170

938

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Margin Of Safety kitabi deger yatirmi uzerine yazilmis en iyi kitap. Yazari Seth Klarman. Columbia Business School eski profesoru Bruce Greenwald'a gore Buffet 'Eger para yonetmeyi birakir ve yatrim yaparsam su uc kisiye yatirim yaparim demis'. Onlardan birisi Seth Klarman

48

132

924

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bana en çok gelen sorulara cevaben "Şirket Değerlemeleri ve Şirket Seçimleri Hakkında Nasıl Düşünüyorum" konulu bir yazı yazdım. Şu ana kadar ünlü yatırımcılardan edindiğim bilgilerin bana göre yorumlamasıdır. Katılmayabilirsiniz. Pdf indirin 5 sayfa!

25

188

902

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Daha önce youtube canlı yayınında anlatıp yayını ahmaklıkla sildiğim 😊 Özkaynak karlılığı konusunu detaylı bir şekilde kaleme almak istedim, uzunca bir yazı oldu, şimdiden okuduğunuz için teşekkürler pdf olarak indirmek isteyenler için:

32

169

880

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Hep ROIC den bahsediyorum ama su ana kadar ne oldugunu anlatan paylasim yapmamistim. ROIC, yatirilan sermayenin getirisi demek. Yani isletmeye ne kadar yatirim yaptiniz ve bu yatirimdan ne kadar gelir sagladiniz. Sirketin performansi olcmenin en dogru yoludur!

21

143

864

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Yatirim yapmayi ogrenmek istiyorsaniz rahmetli Yasar Erdinc Hocanin, Hüsmen Dayı Yatırımcılığı Öğretiyor yazi serisini bastan sona okuyun eminim cok sey ogreneceksiniz, size farkli bakis acisi kazandiracaktir. Kendisini rahmetle aniyorum. @JordanKamuran

Hüsmen Dayı Yatırımcılığı Öğretiyor - 1 - Bilge Yatırımcı

Daha önce sizlere “Hayatın Basit Bir Denklem” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu yazıyı daha sonra işlerimin yoğunluğu nedeniyle devam ettiremiştim ama yazı dizisini daha çok…

www.bilgeyatirimci.com

14

210

847

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Warren Buffett az bilinenler ya da şaşırtıcı bazı bilgilerini paylaşayım: - İlk hissesini 11 yaşında aldı (Cities Service) - 16 yaşında çelitli yatırımlardan $53bin elde etti - Harward Business başvurusunu reddeti - Her gün Coca Cola, dondurma ve McDonalds kavhaltısı tüketiyor

20

86

821

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Zegin ya da finansal özgür olmak, fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak gibidir. Herkes nasıl yapıldığını bilir ama bunu başarmak disiplin ve kararlılık gerektirir.

11

60

823

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Destek olan herkese cok tesekkur ederim astronomik rakamda uyari geldi bir cogunu takip edemedim Allah hepinizden razi olsun🙏

14

24

821

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Cayinizi kahvenizi alin. Teknolji firmlarindan bahsedecegim Cilginliklar sadece yerli piyasa degil Amerika'da da oluyor. Son 5 senedir Software As A Service (SAAS) denilen 'Hizmet olarak Yazilim' firmalari inanilmaz getiriler sundular. Sebebi bu ise bu firmalarin inanilmaz

16

121

826

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

İnsanların en çok küçümsediği kavramlardan birisi bileşik getiridir. Buffett kişisel servetinin %99 unu 55 yaşından sonra kazanmıştır. Einstein, bileşik getiri için "Dünyanın sekizinci harikası" demiştir. Kartopunu erken yuvarlamaya başlamak elzemdir. Mümkünse en yüksek tepeden.

11

105

810

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Piyasada aktif olarak işlem yapan birine "yatırımcı" demek, bir gecelik ilişki için defalarca uğraşan birine "romantik" demek gibidir. -Warren Buffett

10

39

804

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

ilk yaptigim alima baska hisselerde ekledim , aldigim paylar su sekilde uzun vadeli yatirim dusunuyorum. Yalnizca ekstrem durumlarda satarim asiri degerlenme veya uzun donem bilanco bozulmasi gibi. Daha sonra detaylar aciklarim. TBORG YATAS DEVA BIMAS OTKAR AKGRT TOASO VESBE

Lifelonglearner

@GruceBreenwald

3 years

@denizmustafatr iki hafta geçmiş Mustafa Bey :) belki söylersiniz artık ?

0

2

68

78

785

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Kaleminizi kagidinizi, cayinizi kahvenizi alin 😊Su Excel dosyasini indirin. Size 'Net isletme Sermayesinden' ve bundan daha onemlisi 'Net Isletme Sermayesinde Gercekelsen Degisim' den bahsedeyim

9

151

775

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Ekonominin hangi döngüsünde hangi sektörü seçmeliyiz

17

142

746

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Altı Önemli yatırım dersi: 1. Bileşik getiri zaman alır. 2. Ve sizi zengin eder. 3. Piyasa her zaman oynaktır. 4. Basitlik, zekadan yeğdir. 5. Tasarruf, yatırımlarınızı; yatırımlarınız, getirilerinizi çoğaltır. 6. Asla soru sormayı bırakmayın.

3

100

755

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Yurt dışı temettü gelir portföyü oluşturmak isteyenlerin şu şirketlere bakmaları faydalarına olabilir.

20

107

754

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Finansal olarak özgür olmuş birisi muhtemelen boş vakti olan, sevdiği şeylerle ilgilinen ve sağlığına dikkat etmek ve daha iyi hale getirmek için bol bol vakti olan kişidir... Başarı sadece maaş ve ünvan değildir.

13

104

749

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bu yazım piyasa düşüş sonrası temel analiz yok, saçma, Türkiye de çalışmaz vs gibi boş lakırdı yapanlara gelsin. Bal gibi çalışır, çalışmıyorsa ya sen bilmiyorsundur ya da yanlış karar vermişsindir, insanlar yanlış karar verebilir ama bu yontemin yanlış olduğunu söylemez

27

103

722

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Cayiniz kahveniz hazir mi? Gelecekteki nakit akislarini nasil projeksiyon etmeliyim? Bu genis kapsamli bir konu oldugu icin oldukca basit bir sekilde anlatmaya calisacagim. Karmasik hale gelmesi cok kolay, isi zorlastirmaktan baska ise yaramaz. Gereken bilgi dort islem.

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Tweet akisi yapmayi planladigim uc konu var: 1) George Soros Reflexivity 2) Seth Klarman - Margin Of Safety kitap tanitimi ozet icerik 3) Nakit akis projeksiyonu icin basit finansal modelleme 4) Satin alma gucu paritesine gore adil dolar degeri hesaplama hangisini once yapayim:

18

3

90

13

126

717

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Bir gün balıkçı dükkanına girdim ve parlak bir olta yemi görünce satıcıya sordum; "Balıklar gerçekten böyle bir şeyi seviyor mu? Satıcı gülerek cevap verdi: " Biz balıklara satış yapmıyoruz" - Charlie Munger

4

66

702

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Zengin bir insanın asla yatırım yapan bir insana güldüğünü görmez, duymazsınız. Ama nerde çulsuz, beş parasız, iflas etmiş insan var bunlar sıklıkla yatırım yapan insanlarla dalga geçerler...

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bugün size yatırım yaparken "aptal" diyenler, yarın finansal özgürlüğe ulaştığınızda sizin için "ne kadar şanslı" diyecekler. O yüzden bu tür insanları görmezde gelin. Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. En iyi ikinci zaman şimdi...

10

54

576

9

65

689

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Temettusu yatan yatirimci 😁

18

56

689

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Boğa piyasasında hisselerin yükselmesini kendi başarısı zanneden yatırımcının portresi isimli sanat çalışması...

9

62

677

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

40 yıl boyunca günde 8 saatten fazla çalışmak ve kendinize zaman ayırmak için birisinden izin almak zorunda kalmak mı istiyorsunuz? Yatırım, tabiki sizi yarın emekli etmez, ama başkası için çalışacağınız süreyi kısaltır. Amaç; zaman, yer ve finansal olarak özgür olmaktır.

10

38

693

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Sans eseri az once denk geldigim ucretsiz bir web sitesi yabanci hisselerle ilgili cesitli verilere ucretsiz ulasmaninizi sagliyor:

20

71

682

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

2020 sonu borsa kazançlarımı hesaplarken ben 😂

18

54

672

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Amerika daki temettu uygulamasini seviyorum. Sirketler o ceyrekte elde ettigi kari hemen bir sonraki ceyrekte temettu olarak dagitiyor. Biz de ise uygulama kotu bence, sirketler elde ettigi kari bir sonraki sene dagitiyor. Kotu, cunku enflasyon var, paranin kiymeti kalmiyor.

27

33

667

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Çayınız kahveniz hazır mı? Bugün size şirketler satışlarında hile yapıp yapmadığını anlamanın bir yolundan bahsedeceğim. Elbette gönül isterki tüm şirketler dürüst olsun ama bazıları değil. Bazende muhasebesel kayıt tutmadan ötürü gerçek olmayan satışlar yansımış olabilir.

6

79

669

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Buffett'ın deyimiyle maddi varlık getirisi yüksek şirketler listesi için Yaklaşık iki saatir uğraşıyorum, bir liste çıkardım gibi. Türkiye'de şirketlerin çoğunun maddi varlığa dayalı olduğunu düşünürsek bence performans kriteri olarak kullanılabilir.

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Berkshire Hathaway yıllık toplantısında Buffett Apple ile Berkshire Hathaway'i karşılaştırırken, Apple için, Berkshire Hathaway' den çok daha iyi bir işletme dedi. Sonra şu örneği verdi, kullandıkları sermayedeki maddi varlıklara göre faaliyet kazanç oranının çok daha yüksek

9

28

265

22

83

657

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

EREGL 2011 de $1.9 dı 2013 de $1 a kadar düştü 2015 de $2 a tekrar çıkıp 2016 da $1 altına sarktı 2017 de rekor kırarak $3 a geldi 2018 de tekrar $1 seviyesine indi Son zamanlarda $2.2 üstüne çıktı. Ne zaman, nereden aldığınız önemli...

60

53

642

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Bir sürü şirket var ama yurt dışı temettü portföyü oluşturmayı düşünenler için basit bir liste... Düşük temettü dağıtma oranı ve yüksek temettü verimi: Yani ileride temettüleriniz daha da artacagı anlamına geliyor... Şirketlerin hepsi kendi alanında oldukça rekabetçi

13

84

643

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

1980'lerin ortalarında birisi size önümüzdeki yirmi yıl içinde Sovyetler Birliği'nin çökeceğini, Japonya ekonomisinin 20 yıl boyunca durgunlaşacağını, Çin'in bir süper güç olacağını söyleseydi buna asla inanmazdınız.

22

67

636

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bugün size İngiltere'nin Warren Buffett'ı olarak bilinen Terry (Terrence) Smith'den bahsedeyim. 1953 yılında doğan Smith daha önce Tullet Prebon ve Collins Stewar firmalarında üst yönetimde bulundu. Şu an 2010 yılında kurduğu Fundsmith yatırım yönetim şirketinin başında bulunuyor

12

99

647

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Nasıl temettü yapmalıyım? son yazımı buradan okuyabilirsiniz 👇

Nasıl Temettü yatırımı yapmalıyım?

1960 ile 2021 yılları arasında S&P 500 endeksine yatırılan paranın getirisinin %84’ü temettülerin tekrardan yatırılmasıyla elde edilirdi. Böyle söyleyince ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama farklı...

mustafadeniz.substack.com

23

74

626

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Dolar olarak bile nakitte beklemek çok riskli 1900 yılında $100 nakitin alım gücü, enflasyon sebebiyle bugün $3 dolara düşerdi. Ama 1900 yılında Amerikan'ın en büyük 500 firmasının olduğu S&P500'e endeksine yatırılan $100, bugün $10.29 milyon ederdi.

24

81

618

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Türk şirketleri ile ilgili hesaplamarı oranları Morningstar'ın sitesi üzerinde kolayca Excel'e çıktı alabiliyorum. Bu çok güzel Değerleme yapmak için kullanabilirsiniz. Hazır hesaplanmış SNA, ROIC değerleride var sizi bir sürü hesaptan kurtarır.

15

96

598

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

2016 yılında aldığım evin kredi taksidi 1170 dolardan 357 dolara düştü. Ev fiyatları ve çarpanlara bakınca komik rakamlar görüyorum. Türkiye'deki sözde "villa" almak yerine nerdeyse aynı fiyata Amerika'dan harika evler alabilirsiniz. Bu arada Amerikan vatandaşı olmanıza gerek yok

37

66

595

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Price kanuna göre bir işyerindeki toplam insan sayısının karekökü işin %50'sini yapar. 10 çalışan olan yerde 3 çalışan 100 çalışan olan yerde 10 çalışan 10bin çalışan olan yerde 100 çalışan tüm işin yarısını yapar. Şirkette en fazla çalışanlardan birisi gibi hisetiniz mi hiç?

22

57

597

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Çevirilere devam: Peter Lynch : Yatırım Yaparken Uzak Durulması Gereken 10 Hata

Peter Lynch Yatırım Yaparken Uzak Durulması Gereken 10 Hata

Video Türkçe altyazılıdır. Youtube uygulamasında altyazı özelliğini aktifleştirmeniz gerekir.

www.youtube.com

32

64

577

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bugün size yatırım yaparken "aptal" diyenler, yarın finansal özgürlüğe ulaştığınızda sizin için "ne kadar şanslı" diyecekler. O yüzden bu tür insanları görmezde gelin. Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. En iyi ikinci zaman şimdi...

10

54

576

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Wall Street 80'lere kadar degerleme araci olarak F/K kullaniyorlardi. Will Thorndike'nin The Outsiers kitabinda bahsettigi John Malone'nun (Tele-Communications CEO) FAVOK terimini lanse etmesiyle literature girdi. 80'lerden sonra FD/ FAVOK en cok kullanilan carpanlardan birisi

13

87

574

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Çevirilere devam Warren Buffett İçsel değer nasıl hesaplanır

Warren Buffett İçsel değer nasıl hesaplanır

Eldeki bir kuş, çalıdaki iki kuştan iyidir.

www.youtube.com

31

63

576

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Warren Buffet ilk TV röportajını yapay zeka ile renklendirip çözünürlüğünü arttırdım. Video kalitesini bozan kötü görüntüleri temizlemeye çalıştım. Türkçe altyazı ekledim. Altyazı butonuna basıp aktif edebilirsiniz.

WARREN BUFFETT 1962 İlk TV Röportajı (Yapay zeka renklendirilmiş ve...

Altyazı özelliğini aktif ederek Türkçe izleyebilirsiniz

www.youtube.com

11

63

574

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Kagidiniz, kaleminizi, cayinizi, kahvenizi alin. Size Schiller F/K nami diger CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) oranini aciklayayim. Sirketler yaptigi isin dogasi gereki bir takim dongulerden dolayi satislari ya da kar marjlari dalgalanabilir. (Ben ornek VESBE sectim)

11

106

570

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) Bayadir yazmiyordum, caynizi kahvenizi alin size RORE (Return On Retained Earning) Birikmis kar getirisinden bahsedeyim. Sirketler elde ettigin karlarin bir kismini temettu olarak dagitirlar. Genelde bu yatirim stratejisinde amac duzenli temettu veren sirketleri alip bundan

7

67

564

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

1) PEG orani F/K nin Hisse basi karin buyume hizina bolunmesiyle elde edilir. PEG = (F/K) / Hisse basi kar buyume hizi Iki sirket dusunun: A Sirketi Fiyat=46 Bu yilki HBK = 2.09 Onceki yil HBK = $1.74 B Sirketi Fiyat = $80 Bu yilki HBK = 2.67 Onceki yil HBK = 1.78

🇹🇷฿μn€r฿@y🇹🇷

@UNER_BAYRAM01

4 years

@denizmustafatr PEG İ NASIL YORUMLAMAK GEREKİR İLK DEFA DUYDUĞUM BİR METRİK.

0

3

22

144

566

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Herkese öncelikle iyi haftasonları diliyorum, aşağıdaki adresten yayınladığım bültenlere tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz İleride cüzi bir miktarla üyeliğin olduğu detaylı yabancı şirket analizlerini paylaştığım kısmı aktif etmeyi düşünüyorum

Invest-I-Gate | Mustafa DENIZ | Substack

Finans. Click to read Invest-I-Gate, by Mustafa DENIZ, a Substack publication with thousands of subscribers.

mustafadeniz.substack.com

24

68

564

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

A yatirimcisi: 26-65 yas arasi senelik 2000TL biriktirir B yatirimcisi: 19-26 yas arasi senelik 2000TL biriktirir ve sonra biriktirmeyi birakir Iki yatirimcida senelik %10 kazanmis olsun 65 yasinda hangisinin daha cok parasi olur A yatirimcisi 893.704TL B yatrimcisi 930.641TL

Systematic Investor

@sip_guy

4 years

Investor A - saves $2K/year from age 26-65. Investor B - saves $2K/year from age 19-26 and stops there. Both achieve 10% annual return. At age 65, who ends up with more money? Investor A: $893,704 Investor B: $930,641 @DividendGrowth @dmuthuk

30

270

1K

16

90

562

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

BIST şirket karlılıkları ve büyüme #FMIZP #OTKAR #FROTO #BIMAS #DEVA #ALKIM #ALKA #TBORG #TOASO #JANTS #TTRAK #VESBE #BLCYT #VAKKO #HEKTS #ASELS #SASA #ALARK #EGEEN #LOGO #KAREL #KRONT #YATAS #ULKER #TCELL #CCOLA #TATGD #SARKY #AKSA #ERBOS #ARCLK #KNFRT #SISE #KORDS #PETKM #KLMSN

23

109

561

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

+1

47

40

548

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

Kimse yıllar sonra geriye bakıp "Tüh! Keşke 20'li 30'lu yaşlarda yatırım yapmasaydım" demeyecek. Günlük al/sattan çıkın ve yatırım yapın!

7

27

550

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Yaşar Hoca'nın videosunu izliyordum, birisi sormuş: - Dünyada gelmesi beklenen kriz beni tedirgin ediyor. Yıl 2018, arkadaş o kadar süredir alım yapmadıysa bilemedim... Peter Lynch'in lafı var: "Düzeltmelere hazırlanırken kaybedilen para düzeltmede kaybedilenden fazladır."

9

39

551

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

İnsanlar genelde; 30'lu yaşlarda: Keşke 20'li yaşlarda yatırım yapsaydım 40'lı yaşlarda: Keşke 30'lu yaşlarda yatırım yapsaydım 50'li yaşlarda: Keşke 40'lı yaşlarda yatırım yapsaydım 60+ yaşlarda: Keşke şu yaşa kadar hep yatırım yapsaydım derler. Yatırım yapmayı geciktirmeyin!

27

36

551

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

23 Aralık 2020 de Ben Carlson bir makale yazmış: En İyi Performans Gösteren Fonların Peşinden Gitmenin Kısa Tarihi Makaleyi bilgilendirici bulduğum için Türkçeye çevirdim, okumanızı tavsiye ederim. Şuradan indirebilirsiniz

22

44

532

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bu akışta size 100'e katlayan (100 baggers) hisseler kitabından bahsedeceğim. Daha once Peter Lynch ve T.Rowe Price'a ait büyüme hisselerinin seçiminden bahsetmiştim öncesinide onu da okursanız faydası olur.

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

1) Bu akışta size büyüyen veya 10'a katlayan hisseleri nasıl bulacağınızı yazacağım. Bunun için iki tane dünyaca ünlü yatırımcıya referans alcağım. Bunardan bir tanesi muhtemelen çoğunuzun bildiği Peter Lynch. "Borsada Tek Başına" kitabında burada yazacaklarımın fazlasını

51

470

3K

9

116

552

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Amerikan borsalarında takip ettiğim 338 şirketin kendi hisse seçme kriterlerim göre listesi, kabaca buradaki kolonlar ben nasıl hisse buluyorumun cevabı

20

45

542

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Çocuğunuza borsa öğretmek istiyorsanız; ona şimdi bir çikolata verebileceğinizi ya da beklerse daha sonra iki çikolata verebileceğinizi söyleyin. Eğer beklemeyi seçerse, çikolatarın ikisini birden yiyip, piyasa dalgalanmasında çikolataların ikisini birden kaybettiğini söyleyin.

32

27

536

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Gelecekte ameliyatlar insanlar tarafından değil robotlar tarafından yapılacak, cerrahlar için uzun yorucu ameliyatlar tarihe karışacak. Bunun için benim de çok beğendiğim kaliteli bir şirket olduğunu düşündüğüm $ISRG Intuitive Surgical firması var.

17

80

544

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Adam diyorki portfoyde %20-30 kar oldumu realize edilip dusuk olanlara aktarilirmis... Peter Lynch in kitabini okumak lazim guzel bir sozu var orada: "Cicekleri koparip dikenleri sulamak"

24

31

540

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Amerikan borsaları için filtrelediğim temettü yatırım amaçlı liste ROIC >%10 Temettü Verimi > %2.1 Temettü Dağıtma Oranı < %70 Faaliyet Kar Marjı > %8 Kaç yıldır temettüsünü azaltmıyor >5 Bunlara ek oalrak benim begendiğim TXN PGR HD FAST TROW CMI LECO CBOE ADP HRL TSN VZ var

18

90

534

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Çoğu kişi biliyordur ama yine de paylaşayım adresi üzerinden yabancı fonları araştırabilrsiniz. Oldukça detaylı parametrelerle ülke, sektör, tema, temettü verimi, masraf oranları, aylık veya çeyreklik temettü verme periyodlarına gore filtreleyebilirsiniz.

6

84

531

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bayramlar diliyorum. Bayram hediyesi olarak size "Rekabet Avantajı Belirleme Çerçevesi" armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın!

17

66

536

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Az once Turk borsalarina geri dondum ☺️ 5 tane farkli sirket icin emir girdim. 4'u gerceklesti. Birini bekliyorum. Bir iki hafta sonra aciklarim neler aldigimi. Takipci cok oldugu icin dogrudan yazmak istemedim. Satacak olursam da yine yazarim.

75

5

532

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Tartışmasız kanıt: İnsanların zengin olmasında yetenekten çok şans vardır. - Daniel Kahneman Bu söze katılıyorum, bence başarı hikayelerinin çoğu çöp...

55

24

530

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Hisse senedi almayı çok riskli zannedeiyorlar. Sizce iş kurmak daha az riskli mi ? Satış yapabileceğinizin garantisi bile yok. Çalışanı, vergisi, alcak tahsilatı bir sürü derdi var. Şirketi kapatmak istediğinizde bile hemen kapatamıyorsunuz. Hissede işine gelmezse bitir ortaklığı

21

37

529

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

TR'de islem goren sirketleri rekabet avantajlari olan hangileri sizce? Rekabet avantajlariyla yazin - Selcuk Ecza TR'nin her yerine guclu dagitim agi - DO-CO monopoli neredeyse tek hizmet veren - EGEEN bilgi birikimi ve patentleri - ULKER herkesin aklina yerlesmis marka

97

61

514

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Bir sirketin 40 dan fazla F/K si olmasi icin kabaca senelik %40 dan fazla buyuyor olmasi lazim ve faizlerin cok dusuk olmasi lazim. Hic bir hisse Turkiye de suan 40 F/K yi hakedecek sartlarda degil Ne o kadar hizli buyuyorlar, ne o kadar yuksek marjlari var ne de faizler dusuk...

22

39

498

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Arkadaslar youtube kanali icin ilk yukeldigim video ya asagidaki adresten erisebilirsiniz. Kanala abone olun bu baslik altina ileride gormek istediginiz icerikleri yazin. Is yatirim uzerinden bilanco verilerini topluca indirme:

75

66

501

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

bedava olunca talep yok, bundan sonra icerikleri parali yayinlayacagim :)

25

2

489

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Gelecek videolar, bir teaser yayınlayalım.

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Çevirilere devam ediyorum şu an üstünde çalıştığım iki tane video var. Zaman içinde youtube kanalını en iyi yatırımcıların en iyi fikirlerini içeren videolar ile dolduracağım. Hala takip etmediyseniz buradan takip edebilirsiniz😊

9

7

227

18

29

494

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

3 years

Bugun birisi gölgede oturuyorsa uzun zaman önce birisi ağaç diktiği içindir. -Warren Buffett Ağaç dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi, ikinci en iyi zaman şimdi. -Çin Atasözü yatırım yapmayı ertelemeyin!

6

52

493

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

#BIST Karlilik ve buyumeler #FMIZP #ALKA #ALKIM #HEKTS #FROTO #VESBE #EGEEN #JANTS #TBORG #VAKKO #KAREL #TTRAK #TOASO #BIMAS #KLMSN #OTKAR #SODA #ASELS #ERBOS #KNFRT #TCELL #ALARK #ULKER #AKSA #PGSUS #CLEBI #TKFEN #ARCLK #SISE #SARKY #PETKM #KORDS #TRKCM #EREGL #SASA #TUPRS

36

107

498

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

2 years

10 yıl önce asgari ücret 940,50 liraydı. bunun 10 katına 9405TL ye S&P500 endeks fonu alsaydınız ve hiç bir şey yapmasaydınız. Bugün o para 225bin tl olurdu...

42

15

475

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

En sevdiğim yatırımcı Charlie Munger. Neden çok sevdiğimi videoyu izleyince anlayacaksınız ve Charlie'nin bilgeliğini göreceksiniz. Charlie Munger dürüstlük üzerine: Charlie Munger nasıl zengin olduğunu anlatıyor .

Charlie Munger nasıl zengin olduğunu anlatıyor

Dürüstlük üzerine Charlie Munger'ın bilge sohbeti.Video altyazılıdır. Altyazı butonuna basmanız gerekir.

www.youtube.com

19

48

489

Mustafa DENIZ

@denizmustafatr

4 years

Borsa ve yatirim icin altin ogutler: -Yatirimlarinizda ortalama maaliyet yaratmaya calisin ve yapmayan herkesten daha cok getiri elde edin -Sadece altı yaşındaki bir çocuğa anlatabileceğiniz şirketlere yatırım yapın.

9

85

481