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Thread dos comentários mensais do Reach Small Caps.

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2 years

Quando o controlador derruba o preço da ação pra fechar o capital...

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2 years

Mahle: emissão de CO2 é 25% menor no carro a etanol comparado com o elétrico no Brasil.

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3 years

Brincadeira das fintechs dando 200% do cdi acabou rápido

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3 years

SAIU DO FORNO: EVERGRANDE VENDE AÇÕES DA ENJOEI PARA FAZER CAIXA

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3 years

Estou chocado com o número de pessoas entrando em esquemas pirâmide travestidos de investimento em cripto.

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3 years

Hoje a XP e o BTG tem juntos apenas 3,6% de share do AUM em previdência após crescimento de mais de 150% em 1 ano.

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3 years

Esse livro é um tapa na cara! Crítica dura a quase todos os livros mais famosos de administração, especialmente o "Good to great" e o "Built to last" do Jim Collins. Recomendo.

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3 years

Trecho do livro Payments 4.0 falando sobre quando o Bradesco vetou a compra da Global Payments pela Cielo. Hoje a a Global Payments vale 58bi de USD e a Cielo menos de 2bi USD. 🤯

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3 years

Tem um banco privado, bem gerido, conservador, com baixo risco de disrupção, negociado a 0.75x book e 5x o lucro de 2022

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3 years

Dois livros super legais (especialmente pra quem está começando)

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3 years

Os turnarounds mais bem sucedidos da bolsa:Magalu, Equatorial, Santander, Banco Pan, Rumo. Qual mais?

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3 years

Vida de analista

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2 years

Reação do mercado para resultado: - Excelente: +1% - Bom: : -1% - Mediano: -4% - Ruim: -7%

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2 years

Muito legal o documentário pra conhecer o polêmico precursor do ativismo corporativo. Ponto alto do filme é a rivalidade com Bill Ackman.

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8 months

Pessoal, vou tentar postar resumos gerados por chat GPT dos calls de resultados do 4T23 que forem saindo nesse fio. Deem like pra acompanhar

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8 months

O Bloomberg possui uma ferramenta excepcional chamada TRA (Total Return Analysis) que destaca a diferença entre a performance de uma ação (linha branca) e o retorno total do investimento incluindo dividendos (linha laranja). Fica muito evidente ao em períodos extensos. Exemplo de

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3 years

Primeira lição de estagiário: qual a diferença entre o buy side e o sell side? O primeiro chama de fdp e desliga o telefone, já o segundo desliga o telefone e chama de fdp.

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4 months

@MatInvest1 Os apartamentos em Higienópolis estão ha 10 anos no mesmo preço..

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6 months

Tenho o grande prazer de anunciar que estamos abrindo o Fundo Reach Small Caps nas próximas semanas, um fundo pelo qual serei responsável pela gestão. Sou muito grato aos meus sócios da @reach_capital por esse grande voto de confiança. Estou colocando toda a minha energia e boa

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3 years

Mercado Livre comprou 7.8 mi USD de Bitcoin nesse trimestre!!!!

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3 years

Aliviado por ter aparecido no @oocfintwit e não no @valuationfstyle !!

Out of context fintwit

@oocfintwit

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3 years

Enquanto split for trigger para alta de ações fica difícil achar o mercado eficiente

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8 months

Expectativa: Embraer é muito superior a Bombardier vai pegar todo mercado Realidade: Aviação comercial da Bombardier é praticamente dada a Airbus após repetidos prejuízos. Competição aumenta a tal ponto que Embraer aceita vender sua operação pra Boeing (que acaba desistindo da

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3 years

Eu calculando roic da empresa: 15%. Empresa no release: 30%. 🤡

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3 years

Todo bull market começa com um dia de alta. (PROIBIDO PRINTAR)

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8 months

P/E 2025 das empresas de locação e correlatas (koyfin). Localiza - 11,5x Movida - 5,0x Mills - 7,1x Armac - 11x Vamos - 6,5x JSL - 5,4x Simpar - 2,9x Provável que haja revisão (negativa) de earnings contratada - mas nesse preços já tem coisa interessante no setor..

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3 years

BR partners mandou bem demais com a oferta que libera a negociação de suas ações para o público geral. Vergonhosa a regulação que não protege, só discrimina.

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8 months

As ações com maior "upside" em 28/11/2022

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10 months

Hoje visitei a sede das Lojas Cem em Salto-SP. Empresa rentável com cabeça de dono que desafia a lógica da Faria Lima. Muitos aprendizados.

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3 years

Preço médio do carro vendido pela movida subiu 30% em um ano

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1 year

Uma small cap pra torcer eh um motivo pra viver!

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4 years

SOBRE NOSSO INVESTIMENTO EM MILLS ( #MILS3 ) 1) A Mills é uma companhia muito cíclica que sofreu com a queda do PIB e redução drástica dos investimentos em infraestrutura a partir de 2014.

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3 years

Quem aqui já usa carro por assinatura?O que está achando? É cliente de qual empresa?

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3 months

Vendas de caminhões e carretas seguem saudáveis contra tudo e todos (quebra de safra, entressafra, juro alto, pessimismo generalizado)

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4 months

Prezados amigos e cotistas do fundo Reach Small Caps! Segue o comentário de Maio, onde discutimos alguns pontos sobre nossa posição em Randon. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos. #RAPT3 #RAPT4 PARTE 1

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3 years

Caso classico de correlacao x causalidade

Coca-Cola perde US$ 4 bilhões após gesto de Cristiano Ronaldo

Após mover duas garrafas de Coca-Cola durante coletiva de imprensa, Cristiano Ronaldo gera...

www.uol.com.br

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3 years

1) Uma tendência que surgiu com o crescimento das empresas tech é a análise Unit Economics. Esse tipo de estudo é muito interessante para entender vários tipos de modelos de negócios - apesar de estar sujeito ao típico GIGO (garbage in, garbage out) .

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3 years

Relatório de sell side que compara ROE com WACC perde a credibilidade instantaneamente

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1 month

Venha comer um churros e tomar um café com o time da Reach na Expert!!

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4 years

ECOMMERCE EM 2021 1)Após um ano que o ecommerce cresceu 50% é difícil de prever o que acontecerá em 2021. Não existe consenso: bancos e consultorias estão prevendo de 8% a 30% de crescimento

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3 years

CEOs mentem. CFOs mentem. RIs repetem mentiras.

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3 years

Mercado Livre vai vender nível 6 e oferecer Disney+. Proposta semelhante ao Amazon Prime.

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3 years

Assessor de investimentos no Itaú

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3 years

Um ano após essa thread gostaria de compartilhar algumas atualizações importantes sobre o case de Mills. Segue o fio

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4 years

SOBRE NOSSO INVESTIMENTO EM MILLS ( #MILS3 ) 1) A Mills é uma companhia muito cíclica que sofreu com a queda do PIB e redução drástica dos investimentos em infraestrutura a partir de 2014.

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3 years

Mercado cada dia mais temático. Hoje vendendo ações de crescimento.

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4 years

Antes de ontem twitei um gráfico da evolução do market share das empresas de ecommerce. Acho que vale a pena mostrar esses mesmos dados sob uma outra ótica, a adição de GMV em reais. Nesse quesito Mercado Livre segue imbatível

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3 years

Percentual de transferências realizadas por banco. Nubank com 19,5% - Impressionante!!

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8 months

Se o M&A traz sinergia pq o spin-off gera valor? 🤔

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3 years

Filiais da #MILS3 esvaziaram bem. Assim que gostamos!

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2 years

A call de Multilaser é uma aula de sinceridade. Nunca vi nada parecido

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2 months

Caros investidores e amigos, Gostaria de compartilhar com vocês nosso comentário de julho do fundo Reach Small Caps. Desta vez, falamos sobre um grande investimento nosso na empresa Mills, que acreditamos estar com um preço excelente e bem posicionada para ter um ótimo segundo

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8 months

O value investing morreu? Buffet sempre fala que uma boa idéia pode ocasionar mais problemas que uma má ideia - Um exemplo disso, é que em um bull markets, a percepção inicial correta sobre a vantagem das ações sobre a renda fixa pode se transformar em euforia, fazendo com que

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3 years

Resumindo: BTG comprou o Pan que comprou o Zoom que comprou o Buscapé. (Não nessa ordem)

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3 years

Pensa num resultado extremamente forte, agora melhora um pouco: esse é o resultado do BTG.

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7 months

Eu estou bem preocupado com o papel do analista do médio prazo com o desenvolvimento de AI e computação quântica. Essa "projeção" me consolou...

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8 months

O Bradesco só sobe no dia do resultado do Itaú

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5 months

Prezados amigos e cotistas do fundo Reach Small Caps! Segue o comentário de abril, onde discutimos nossa filosofia de investimentos e algumas oportunidades promissoras. Fique a vontade para compartilhar seus pensamentos

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8 months

Expectativa: Pandemia acelera adoção do ecommerce ajudando companhias nacionais de ecommerce (leia-se magalu, via e lame) Realidade: Varejistas se empolgam e investem demais em estoque e subsídios pra crescer. Novos players estrangeiros atacam mercado tornando competição ainda

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4 months

Trabalho em equipe!! Valeu Joca!!

Joaquim Neto

@jocanetoo

4 months

Alguns trechos da apresentação que o @MauricioRahmani fez sobre o case de Randon ( #RAPT4 ):

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3 years

Trecho da minha participação no @bmcnewstv hoje. Comento de #BPAC11 #PSSA3 #ABCB4

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3 years

E o Nubank está testando valuation de 45-50bi de USD. Mais que o Bradesco e Itaú ex-XP!!

EXCLUSIVO: Nubank já tem bancos principais para 'maior IPO dos últimos tempos'

Listagem em Nova York vai acontecer nos próximos meses e tem três bancos americanos contratados

pipelinevalor.globo.com

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3 years

Berenguer da XP sobre open banking: "We like to say that this is going to be as important as the Plano Real when we brought inflation down to zero in '94, '95 to the banking system.. "

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5 months

Thread: 14 Coisas Que Você Não Sabia Sobre a Randon #RAPT3 #RAPT4 🧵👇 Vem comigo!!

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3 years

Comentário de um amigo, diretor de uma grande empresa de alimentos nos EUA: "Inflação no custo de mão de obra aumentou TIR dos projetos de automação. Consequência: capex aumenta para reduzir opex."

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3 years

Todo mundo achando um absurdo o valuation especulado do Nubank (inclusive eu!). Mas pode ter certeza que no dia do IPO já abre subindo mais de 30%.

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4 years

1)As principais empresas que atuam no ecommerce brasileiro já reportaram resultado. Vale a pena fazer um balanço de quem perdeu e ganhou espaço nesse mercado tão competitivo.

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Índice de consumo da B3 (ICON) no nível de março de 2016. De chorar...

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8 months

Expectativa: Nearshoring vai ajudar Tupy crescer com operação no Mexico Realidade: Nearshoring faz valorizar peso mexicano atrapalhando margens da Tupy

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2 years

É campeão! Reach Total Return tem melhor retorno e melhor consistência em 48 meses. (XP)

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3 months

Comentário de Junho do Fundo Reach Small Caps! 📈 Foco na $NFI.TO, uma small cap canadense que está seguindo os passos da Marcopolo, que multiplicou por 4 em 18 meses. Acreditamos que a NFI está passando pelas mesmas dinâmicas, com delay.

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3 years

XP revisando ebitda da Mills: 2022: 232->399 2023: 278 ->487

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3 years

Já conhece o Reach Total Return?

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3 years

Tem alguns "antigos" empresários brasileiros que são impressionantes: Rubens Ometto, Fernando Simões, Rubens Menin, Roberto Setubal, Benjamin Steinbruch, David Feffer... As biografias não são perfeitas mas a vontade de investir e empreender é admirável

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3 years

6) Mas conceito de Unit Economics é muito mais amplo do que as estimativas da vida do cliente para empresas tech. A Localiza, por exemplo, calcula indicadores por cada carro operacional: O investimento, as receitas, os custos e o valor de revenda.

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3 years

A relação entre atenção do sell side/marketcap do $MELI é desproporcionalmente baixa

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3 years

Imperdível

Reach Capital

@reach_capital

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Saiu nossa carta! 📩🤓 Nesse trimestre compartilhamos nossa tese de investimento no Grupo Vittia ( #VITT3 ). Uma empresa brasileira de biotecnologia para o agronegócio a qual nos orgulhamos de ter apoiado na sua abertura de capital. Link:

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Inflexão importante dos dados inadimplência do Santander. Leitura importante pra bancos e varejistas.

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Lucro líquido recorrente do Banco ABC

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Trecho interessante do livro Davi e Golias do Malcom Gladwell no contexto da guerra atual

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10 months

Hoje nos despedimos de Charlie Munger, cujos 'mental models' iluminaram o caminho da sabedoria nos investimentos - e na vida. Sua filosofia de 'invert, always invert' nos ensinou a ver além do convencional. Uma verdadeira lenda que será sempre lembrada. #InvertAlwaysInvert

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6 months

Big news!! O REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.494.130/0001-57) foi disponibilizado para aplicações para clientes do BTG Digital e Private sob demanda!!! Tenho muito interesse em conversar pessoalmente com cada um que tiver interesse em discutir os

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3 years

Comprei um pintinho amarelinho por R$0,50 com frete grátis na Shopee. O subsídio de frete foi R$17,57 e R$ 3,40 no produto. O subsídio foi 20x o GMV! Mundo louco.

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7 months

NVIDIA - ou vc tem, ou tá zicando....

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Novembro muito forte no crédito auto PF (BCB). Importante pro desempenho de seminovos da Localiza/Movida.

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4 years

PQ O BRASIL É A MAIOR OPORTUNIDADE EM FINTECH NO MUNDO? 1) A Vostok Emerging Finance (VEF) é uma companhia listada na Suécia que faz investimentos em fintechs em mercados emergentes (Brasil, México, India e Europa Oriental)

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3 years

Quais empresas estão negociando muito abaixo do valor de liquidação dos ativos?

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2 years

Segundo relatório recente do BTG as companhias CCR, Ecorodovias e Rumo tem 90 bi em investimentos já contratados para os próximos anos

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3 years

Acho curioso quando a empresa resolve fazer o trabalho do analista e escreve no título do release: " Strong results across..". A zica é tão forte que a ação já abre caindo uns 4%.

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3 years

@RafaelPaschoare

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1 year

Dizem que os bull markets nascem no pessimismo, crescem no ceticismo, ficam maduros no otimismo e morrem na euforia. A queda de hoje mostra claramente que não faltam céticos no nosso bull market tupiniquim.

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2 years

Analista não tira férias, analista faz channel check 😜

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3 years

Estou muito bem impressionado com minha experiência no btg+. Hoje coloquei em débito automático uma conta que há meses tentava no Itaú e não funcionava.

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3 years

🚀

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7 months

Alta de LJQQ3 e MYPK3 após resultados pífios mostra que o mercado está começando a olhar um pouquinho mais adiante... Excelente sinal!

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3 years

Calculei a variação acumulada dos estoques de carros com base nos dados da Anfavea. Não é uma metodologia exata mas dá a dimensão de consumo de estoques desde 2015, agravada em 2020 e 2021.

Saulo Godoy

@godoy_saulo

3 years

Alguém sabe onde pegar essa dado para 🇧🇷?

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1 year

Muito se falou sobre as "fake techs" - empresas que se fizeram de tech pra iludir o mercado. Vamos falar do caso contrario: quais são as empresas techs que não são vistas como tal? Eu começo: Fras-le

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4 years

9) Vemos desafios/ oportunidades diferentes para cada uma das empresas do setor: MELI- ser competitivo e relevante em produtos de marca MGLU - ter uma solução de fintech relevante B2W - parar de perder share VVAR- ter um marketplace eficiente

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3 years

Live com ⁦⁦ @rbreia ⁩ que falo de Mills, Banco ABC e Porto Seguro

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1 year

Os resultados da ROMI - que abrem a temporada de resultados - sempre é uma leitura interessante especialmente por divulgarem a entrada de pedidos no trimestre, dando uma uma visão fresca da demanda marginal por bens de capital. Após uma queda forte no 4T o 1T23 mostra recuperação

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1 year

Venha visitar o stand da Reach na Expert!! Equipe em peso pra tirar dúvidas, discutir teses, estratégia, risco e performance dos nossos produtos!! Estamos perto da xp store, mais pro lado da plenária

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